越南力圖向高附加產業轉型 中國家電瞄準新的設廠地點

多年以來，中日韓等東亞企業紛紛來到越南，催生當地產業鏈路漸趨完善，成為製造業遷移的新站點。

據越南計畫與投資部外國投資局資料顯示，截止 2023 年 8 月，越南已累計到位外商投資專案資金 2871 億美元。外資對越南趨之若鶩的同時，越南本土已開始轉型，向高附加值產業傾斜，企業也面臨新的選擇階段。

截至目前，三星已成為越南大規模外商投資的主要企業之一。據其 2022 年未經審計的財務報告顯示，越南工廠收入已占三星業務總收入的 30%。從越南工廠出產的產品銷售收入達到近 710 億美元。

而在當地，三星一家獨大。據 GfK 發布的報告稱，截至 2023 年第三季，三星在越南已占據 44.7% 的市場份額。在政府推動與三星等企業的布局下，越南已出現較為顯著的產業叢集效應。

越南對家電企業態度轉變

據報導，在越南的家電產業園區主要分布於南部的胡志明市、同奈省和平陽省等地。

據越通社報導，越南計畫投資部外國投資局資料顯示，截至今年 8 月 31 日，流入越南的外商直接投資註冊資金超 205.2 億美元，外資專案實際到位資金約 141.5 億美元，創 5 年來新高。

而在去年的前 8 個月，中國累計對越南投資約 3949 個專案，協議金額近 258 億美元，在所有對越南投資的國家和地區中列第六位。

然而，越南對家電類企業的態度正在轉變。多年來企業紛紛湧入，越南有了挑選的資本。高附加值、產業轉型、綠色經濟等詞彙，頻繁出現在與外資招商相關的官方發言中。

2018 年，美國針對中國出口的商品增收關稅，以出口為主的上下游企業部分遷移。

關稅優惠之下，越南吸引大批歐美系終端的供應商。根據海關總署統計，2023 年 2 月美國自越南進口家用吸塵器月度數量已首超中國。

墨西哥成為新的競爭目標

外資企業的大量進駐使越南主要城市和工業區的土地成本出現顯著上升趨勢，逐漸破除人們對越南落地成本低的印象。

香港《南華早報》近期報導，在過去 4 年中，越南北部地區的平均租金每年上漲 7%，家電企業聚集的南部則上漲 13%。

當各項成本攀升時，尋找下一個轉移的新目的地，成為家電製造企業的下一目標。墨西哥，因與美國接壤且生產商品可享受零關稅進入美國等因素，被 TCL、海信等企業相中。

多項刺激下，跨國企業們都瞄準這一趨勢，在墨西哥布局冰箱等製冷產線。海信已在當地工業園區建設冰箱、空調、廚電三個工廠；冰箱巨頭長虹美菱在墨西哥的產線已正式投產，其計畫在當地建設 3 條冰箱壓縮機產線，年產 600 萬台壓縮機。

中國企業加緊布局的同時，嗅覺靈敏的歐美、韓國白電企業也重投墨西哥。2022 年德國博世公司宣布在墨西哥東北部的蒙特雷投資建廠，生產面向北美的大容量冰箱；同年，三星宣布投資 5 億美元擴建白電生產基地。

可見，墨西哥已成為家電企業緊鑼密鼓布局的下一站，經過多年搭建，工業基礎漸趨完備。當越南稍顯擁擠之時，墨西哥或將中國家電進軍的下一站。