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輝達霸權的衍伸︰建準、京鼎、亞翔

楊惠宇分析師(摩爾投顧) 2024-10-11 11:49

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輝達霸權的衍伸︰建準、京鼎、亞翔。(圖:shutterstock)

美國 CPI 開出,意外比預期要好,9 月年 + 2.4%> 預期 2.3%,核心 CPI 年 + 3.3% 也 > 預期 3.2%,另外雖然週初領失業金 25.8 萬人來到近 2 個月新高,但因為有颳風及波音公司霸工影響,整體數據難以參考,所以還要再觀察。這次 CPI 數據開出來後反應沒想像中那麼大,美股在台灣雙十節休假期間的兩天內小幅上漲,看起來多頭態勢仍沒有改變,下星期三台指期將結算,外資雖然空單 4 萬口,但有轉買台積電,操作上可以樂觀看待。

近期我們除了【年底作帳】做為主軸以外,也陸續有搭配盤面上的即時題材來做較短線操作,上次為各位介紹了「輝達霸主概念」,如鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW)、嘉澤 (3533-TW)、川湖 (2059-TW)、勤誠 (8210-TW),具體內容可以參考我的前一篇專欄網址:(https://news.cnyes.com/news/id/5737097),今天我們就來介紹一些其他跟輝達有關係、且我最近在關注的股票。


建準 (2421-TW) 是以「SUNON」品牌聞名的散熱風扇廠,目前在全球共有五座生產基地,包括台灣、廣東、廣西、江蘇以及菲律賓,單月風扇產能約 1,940 萬台,規模不容小覷,這次輝達 GB200 推升液冷散熱需求,讓散熱股重振雄風的同時,也確實拉拔了該族群業績,建準 9 月營收 12.74 億元,與去年同期相比年增 20.3%;累計今年前 9 月營收為 107.68 億元,較去年同期增加 11.6%,要知道,這種獲利穩定的電子廠營收年增 % 為雙位數一定代表有題材,建準包括 Q4 至明年後續的營運目前是值得期待的,股價也在相對低點位置,投資人可以多留意。

京鼎 (3413-TW) 屬於設備概念,嚴格來說與輝達直接關係較低,但與 AI 伺服器的關係較大,類似間接受惠模式,除此以外,京鼎今年還受惠隨著記憶體市況好轉、晶圓廠稼動率提升,帶動設備需求反彈,在 AI 積極發展的當下,營運可望多線獲得利潤,2025 年更有新擴廠效益,營運可以更進一步提升,京鼎 9 月營收 16.16 億,月成長 0.2%,年成長 54.9%,繼八月以來再創歷史新高,這份強勢可能延續至整個 Q4 都保持著,全年成長多少值得期待。

亞翔 (6139-TW) 屬於「無塵室製造」,基本上目前所有高科技製造業,都必須在無塵室內進行,也算是間接受惠股,亞翔 9 月營收 56.11 億元,月增 42.4%,今年第 3 季營收 163.15 億元,年增 11.7%,全年有望維持成長,且股價表現有整理許久蓄勢待發的跡象,屬於近期可以多多留意的個股。

文章來源:摩爾投顧 楊惠宇分析師

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