金雨:公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:113/09/20

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6第1項規定之特定人為限。

(2)本公司應募人之選擇，授權董事會以對公司未來之營運能產生直接或間接助益

者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。

(3)擬參與私募之應募人屬於內部人或關係人，其與本公司之關係如下:

應募人 與公司之關係 預計認購股數 認購比重

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興亞營造工程股份有限公司 法人董事 3,000,000 50.00%

大宇紡織股份有限公司 無 3,000,000 50.00%

應募人如屬法人者，應揭露事項：

其前十名股東名稱及

法人應募人 其持股比例 與公司之關係

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興亞營造 卓燦然 (38.44%) 法人董事之負責人

工程股份 卓政懋 (18.08%) 法人董事代表人、本公司負責人

有限公司 陳淑滿 (15.92%) 法人董事之負責人之配偶

卓政輿 (12.61%) 本公司董事、本公司總經理

卓英全 ( 3.56%) 無

徐世瑛 ( 1.32%) 無

劉哲源 ( 1.21%) 無

劉書懿 ( 1.21%) 無

卓月芬 ( 1.05%) 無

卓月玲 ( 1.05%) 無

大宇紡織 良澔科技企業股份有限公司(11.48%) 無

股份有限 永冠資產有限公司 (7.65%) 無

公司 達宇資產管理股份有限公司 (7.08%) 無

祥立投資股份有限公司 (5.74%) 無

榮宇國際股份有限公司 (4.55%) 無

鴻圖投資控股有限公司 (2.68%) 無

台灣富綢纖維股份有限公司 (2.19%) 無

葉佳弘 (1.90%) 無

李柏儒 (1.61%) 無

丁玉才 (1.57%) 無

4.私募股數或張數:私募普通股6,000,000股

5.得私募額度:私募普通股總額不超過20,000,000股，每股面額新台幣10元。

自113/06/27股東常會決議之日起一年內分3次發行。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)以本公司本次董事會開會日期113年9月20日為定價基準日，定價日前1、3

或5個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加

回減資反除權後之股價分別為48.45元、48.70元及48.52元，擇前1個營業日之

股價48.45元

(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及

配息，並加回減資反除權後之股價為47.87元。

(3)擬以較高者之前1個營業日收盤均價48.45元為本次私募之參考價格，並

以38.77元為本次實際私募發行價格，符合113年6月27日股東常會有關私

募價格不低於參考價格之八成之決議。

(4)考量應募人所取得之私募股票於三年內不得自由轉讓之流動性限制，本公司

已依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之相關規定辦理。

(5)本次私募價格係遵循主管機關發布之相關法令定之，同時考量證券交易法對

私募有價證券有三年轉讓限制、公司營運情況、未來展望及普通股市價而定，

應屬合理。

7.本次私募資金用途:本次私募資金用途皆用於充實營運資金。

8.不採用公開募集之理由:考量私募方式具時效性與便利性等因素，透過授權董事

會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性

，得以即時因應業務發展所需，提高投資效益。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:113/09/20

11.參考價格:每股新台幣48.45元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣38.77元

13.本次私募新股之權利義務:據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付

後三年內不得自由轉讓，本公司將於交付滿三年後依相關規定向主管機關申請

補辦公開發行及上櫃交易。除此之外，私募之普通股其權利義務，與本公司已

發行之普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募繳款期間：113年9月20日至113年10月04日

(2)本次私募增資基準日：113年10月04日

(3)本次私募發行新股事宜，如因法令變更、主管機關意見、市場變化、基於營

運評估或客觀環境因素變更致有未盡事宜或有所修正時，擬授權董事長依相關

規定全權處理之，並代表本公司簽署相關契約與文件等有關之事宜。