【遠東商銀】美國就業數據參差，導致美元震盪

◆USD/JPY

美國上週初請失業金人數下降及裁員人數仍處於低水平，緩解投資人對勞動力市場迅速惡化的擔憂支撐美元，並據上週五日本政府公布 8 月末外匯儲備增至 1.2357 兆美元，但 7 月家庭支出較前月跌 1.7% 及較上年同期增長 0.1% 均遜於預期，突顯消費者仍對支出謹慎，恐使日本央行 (BOJ) 進一步加息的計畫更複雜，而且路透調查日本第二季國內生產總值 (GDP) 環比年率修正為 3.1% 接近初值，前景仍籠罩風險，令日圓承壓，但市場聚焦美國就業報告，可能影響美國聯邦準備理事會 (FED) 的降息路徑，促使美元兌日圓備受壓力。

隨後美國勞工部發布 8 月非農業就業崗位增加 14.2 萬個低於預期及 7 月增幅下修至 8.9 萬個，但失業率降至 4.2% 及平均時薪較前月增長 0.4% 高於預估值，顯示勞動力市場繼續有序放緩，不足以成為 FED 在 9 月 17-18 日大幅降息的理由，並據芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，FED 本月會議降息 25 個基點的機率為 73%，降息 50 個基點的可能性為 27%，激勵美元兌日圓升至 144.03 高點。隨著紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯認為降息時機已到，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比則表示 FED 需要多次降息以保持勞動力市場健康發展，而且 FED 理事沃勒稱，FED 本月開始一系列降息行動的時機已到，對降息幅度和步伐持開放態度，若數據支持，在連續的會議上降息合適，打壓美元兌日圓至 141.77 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 142.80-143.00，支撐於 141.30-50。

◆EUR/USD

上週五數據顯示，澳洲 7 月自有房屋融資與投資房屋融資分別較前月成長 2.9% 及 5.4% 遠高於前值，但中國人民銀行 (PBOC) 前行長易鋼表示，中國國內需求疲弱，難以擺脫通貨緊縮，並據調查，中國食品價格漲勢料帶動 8 月消費者物價指數 (CPI) 較去年同期升 0.7%，但生產者出廠價格指數 (PPI) 料較上年同期擴大降幅至 1.4%，而且鐵礦石與焦媒價格創波段新低，令人憂心的訊號，削弱風險資產，拖累歐元兌美元受限。

據德國與法國分別公布 7 月工業產出較前月跌 2.4% 及 0.9% 超過預期，德國 7 月貿易順差則降至 168 億歐元，但歐元區第二季就業人數分別較前月與去年同期增 0.2% 及 0.8% 符合預估值，在美國就業數據發布後，推升歐元兌美元至 1.1155 高點。隨著歐元區第二季 GDP 較前季升 0.2% 不及預期，而且 9 月歐洲央行 (ECB) 降息後料 12 月再降息，打擊歐元兌美元至 1.1064 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1090-1.1110，支撐於 1.1000-20。

◆GBP/USD

英國最大抵押貸款機構 Halifax 上週五表示英國 8 月房屋價格以近兩年來最快增速達 4.3%，提振英鎊兌美元至 1.3238 高點。隨著市場關注本週英國工資增長數據，而且投機客降低看漲英鎊倉位，暗示數據可能削弱英國央行 (BOE) 維持利率於高水平，打擊英鎊兌美元跌至 1.3107 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3140-60，支撐於 1.3050-70。

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