碩禾:碩禾電子材料股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債暨上櫃公告

一、本公司國內第三次有擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會113年08月08日金管證發字第1130349884號函申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年08月26日證櫃債字第11300086082號函同意，訂於113年08月30日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，茲將有關事項公告如下: 公告事項: 1、公司債名稱:碩禾電子材料股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債 (代碼:36913，簡稱:碩禾三)。 2、債券期別:第3期。 3、櫃檯買賣開始日期:民國113年08月30日。 4、發行總面額:新臺幣貳拾億元整。 5、票面金額:每張面額為新臺幣壹拾萬元整。 6、發行價格(佰元價):新臺幣109.03元(依票面金額之109.03%發行)。 7、發行期間:發行期間三年，自民國113年08月30日開始發行，至民國116年08月30日到期。 8、票面利率:0%。 9、擔保方式:本公司債委由上海商業儲蓄銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司及彰化商業銀行股份有限公司擔任保證銀行。 10、還本方式:發行期間三年，除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回者，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日時之翌日起十個營業日內，依債券面額以現金一次償還。 11、債券簽證機構:本公司債採用無實體發行，故不適用。 12、債券受託人:兆豐國際商業銀行股份有限公司。 13、付息方式:本轉換公司債票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。 14、辦理還本暨公司債轉換過戶機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部 (地址：台北市忠孝東路二段95號1樓 電話:02-33930898。) 15、本次發行之轉換公司債謹訂於民國113年08月30日一律採取帳簿劃撥配發債券，臺灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 16、特此公告。