【遠東商銀】關注美國數據，美元偏強

◆USD/JPY

美國 8 月消費者信心升至六個月來最高水平，突顯民眾對經濟前景持樂觀態度，但 7 月失業率升至近三年最高 4.3% 後，對勞動力市場更加擔憂，除此之外，消費者對十二個月通貨膨脹預期降至 2020 年 3 月以來最低 4.9%，並據芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，市場幾乎已完全消化美國聯邦準備理事會 (FED) 將在 9 月中旬的政策會議上至少降息 25 個基點的預期，更認為降息 50 個基點的可能性升至 36.5%，週三令美元承壓；此外，日本央行 (BOJ) 副總裁冰見野良表示，由於金融市場仍不確定，央行需要保持高度警惕予以監控，並重申 BOJ 的基本立場，即若確信經濟活動和物價能夠達到預期，BOJ 就會繼續調整寬鬆貨幣政策，其言論與 BOJ 總裁植田和男上週表示近期的市場波動不會破壞央行的長期加息計畫相呼應，激勵日圓走升，導致美元兌日圓下滑至 143.67 低點。

隨著 FED 主席鮑威爾暗示準備在下個月降低借貸成本，美國抵押貸款銀行協會 (MBA) 表示截至 8 月 23 日當週，最受歡迎的三十年期固定房屋貸款平均合約利率降 6 個基點至 2023 年 4 月以來最低達 6.44%，但來自日本進口商與東京定盤的需求，並有美國大型企業對全球應收進行對沖及月買盤，構成美元支撐，而且週四美國第二季國內生產總值 (GDP) 初值和 FED 青睞的通貨膨脹指標 - 個人消費支出 (PCE) 物價指數公布前，引發部分美元空頭回補，兌日圓升至 145.04 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 144.40-60，支撐於 143.30-50。

◆EUR/USD

昨日澳洲統計局數據顯示，因政府返還電費，澳洲 7 月消費者價格指數 (CPI) 較上年同期放緩至四個月低點 3.5% 及衡量核心通貨膨脹的幾個指標放緩，但 CPI 略高於預期及抑制其他領域物價上漲的進展令人失望，導致澳洲央行 (RBA) 於 11 月降息的機率降至 48.4%，提振澳幣至八個月高位，支撐其他風險貨幣，帶動歐元兌美元觸及 1.1185 高點。

據歐洲央行 (ECB) 公布 7 月數據顯示，受 ECB 幾週前降息影響，歐元區家庭信貸增長加速至九個月來最高達 0.5%，但銀行對企業的貸款增幅降至 0.6%，同時經濟活動領先指標歐元區 M3 貨幣供給額年增率持穩於 2.3% 不及預期，而且月末美元需求強勁，打擊歐元兌美元至 1.1104 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1130-50，支撐於 1.1040-60。

◆GBP/USD

英國數據改善及英國央行 (BOE) 總裁貝利對進一步降息態度謹慎，並據市場預計 BOE 年底前再降息 41 個基點及 FED 今年剩餘三次會議共減息 103 個基點，而且英國溫和整頓與美國持續寬鬆的財政政策分化，暗示貨幣政策分化程度小於預期，週三支撐英鎊兌美元徘徊於 1.3262 高點。隨著英國首相斯塔默日前表示重建英國並擺脫保守黨執政十四年的腐朽需要很長時間，更警告情況好轉前會更糟，而且市場關注美國 GDP 及 PCE 數據，打壓英鎊兌美元至 1.3165 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3200-20，支撐於 1.3100-20。

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