《價值型投資 最新產業研究報告》台電強韌電網計劃中的大贏家,電線電纜大亞
蔡慶龍分析師(摩爾投顧) 2024-08-20 14:30
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近期台灣最夯的話題不是 AI 就是跟 AI 有關,尤其近期那個男人黃仁勳相傳又要來台,還記得他說:「台灣的英文 TAIWAM 就有 AI 二個英文字母,台灣將要協助世界建立人工智慧基礎建設,就從這裡開始。」同時也提到:「我們在台灣需要更多電力,所以我們得把 AI 超級電腦設置在電力充沛的地方,電力侷限無疑會是個挑戰,但我們會把超級電腦設置在對的地方。」電力就是 AI 的原動力,想成為 AI 重鎮,足夠且穩定電力是必要條件。
台電強韌電網計劃,提升電網的韌性和可靠性,確保電力供應的穩定性,穩定的電力供應對企業和工業發展至關重要,強韌電網計劃有助於支持經濟增長和吸引投資。在半導體代工領域,如果沒辦法做到穩定供電,對於製程良率上都有毀滅性影響,眾所周知,台積電 (2330-TW) 之所以是世界最強,無疑就是領先全球的奈米製程跟高到不可思議的良率,讓南韓三星望塵莫及,也讓世界各國都想擁有台積電 (2330-TW) 技術,其它周邊相關供應鏈,也都持續受惠。
而強韌電網最重要的,就是電線電纜,電線電纜廠大亞 (1609-TW) 的交連聚乙烯電力電纜,主要應用在台電 69kV、161 kV、345 kV 輸電用線,這次台電強韌電網計劃,順勢推動大亞在交連聚乙烯電力電纜需求,而台電相關預算會在 2025 年創高,且在未來 3 年都保持穩建,所以慶龍老師節目上不止一次提醒投資朋友,重電類股看到 2028。此外大亞 (1609-TW) 的漆包線產品獲得 KEMA 認證下也有外銷日本,目前已有數家客戶將大亞漆包線認為長期供應商,對大亞 (1609-TW) 後續營收發展當然持續看好。想第一時間知道哪些股票可以逢低進場,請先加入慶龍老師官方 LINE,輸入 @ai8085 或點擊文章下方連結,盤中 & 盤後會有二通免費 CALL 訊,帶你掌握現在看見未來。
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文章來源: 蔡慶龍分析師 - 摩爾投顧
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