操盤手看台股：先進封裝後，二族群接棒上攻

隨著市場對於美國經濟衰退的疑慮緩解，同時認為下個月降息的可能性升高，投資人情緒好轉。而根據 CME 數據顯示，目前投資人預期美 Fed 下個月降息 1 碼可能性將有 66%；而降息 2 碼的可能性為 33%，當前市場關切著本週美 Fed 主席鮑爾於傑克森霍爾全球央行年會的談話內容，特別是降息 2 碼的可能性。週一的台股，指數準備挑戰季線，終場上漲 60 點，以 22409 點作收，K 線收紅 K。若由期貨來觀察大盤，週一的台指期，行情在季線附近震盪。多方上週五表態後，週一未能續攻，顯見季線之上，空方試圖力守，目前多空仍在拉鋸。

短線上，近日提及要觀察兩道關卡，首先是大盤反彈 1/2 幅度的位置，本波約略在 22039 點附近，其次是季線位置，目前約略在 22435 點附近。當前大盤已初步站穩了大盤反彈 1/2 位置，正在進行季線攻防，後續只要季線能夠站穩，接著就上看 8/1 日高點 22652 點，這裡就是大盤的末跌高。一旦指數能夠站上，等於確認反彈轉為回升，下半年行情再拚一次前高 24416 點的機率將隨之增加。以週 K 線來看，上週出現了週級別日出訊號後，本週行情持續向上，守住上週低點 21598 點，週 K 續看多；至於以月 K 線來看，8 月至今的月 K 線，暫時收出長達 2747 點的下影線，後續只要本月能維持在 7 月低點 21833 點之上，月 K 也看多。

連日提到隨著 AI 晶片需求熱度不減，CoWoS 先進封裝產能供不應求的市況持續，看好的弘塑、辛耘、萬潤相繼創下新高後震盪。近日台積電公告將以 171.4 億元買下群創南科四廠廠房及附屬設施，一方面用於擴大先進封裝 CoWoS 產能，一方面則有機會與群創進行面板級扇出型封裝領域的進一步合作，這對於面板級扇出型封裝供應鏈當然加分，設備的友威科週一股價再攻漲停，創下新高，均豪股價也攻漲停，創下新高。東捷同樣攻上漲停，準備挑戰前高！而志聖、東台也走強。當然這波股價較為活耀，生產面板級扇出型封裝特殊合金載板的鑫科，股價也創下新高。至於相關 AOI 檢測設備的大量、德律、鏵友益等，隨著檢測需求攀升，後續營運可望受惠，近日股價也轉強，值得持續追蹤。

機器人與智慧自動化展開幕在即，相關供應鏈如預期加溫，當中的 AI 機器視覺產業，目前已有研調機構預估全球機器視覺 2024 年市場規模約為 258 億美元，而到了 2030 年，市場規模將達到 469.5 億美元，未來成長可期，週一如亞光、佳能、圓剛、華晶科等股價相繼大漲，而所羅門、聰泰等震盪整理後，後續也可留意。當前行情，部分朋友覺得略為沉悶，主因在於今年全新題材較不明顯，多數為去年題材的延伸，該布局的都布局了，故新買盤不夠積極所致，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

文章來源：摩爾投顧 蔡正華分析師

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