【量大強漲股整理】台積電,鴻海止穩?供應鏈有機會反彈,如何選股?
鉅亨研報 2024-07-30 17:27
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加權指數,今日開低走高,終場上漲 59.08 點,收在 22223.57 點,成交量 3849 億。
觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 236.07 億,投信買超 110.16 億,自營商賣超 75.5 億,三大法人合計賣超 201.41 億,其中,投信連 20 買,累計 1145.82 億。
美股四大指數漲跌互見,道瓊下跌 0.12%,標普 500 指數上漲 0.08%,納指上漲 0.07%,費半下跌 0.3%,本週迎來超級央行週,美國, 日本, 英國等央行都將在週三與週四陸續公布利率決定,2 天內將決定全球貨幣政策走向;芝商所 FedWatch 工具顯示,9 月降息 1 碼的機率將近 90%,降息 2 碼的機率為 10%;(TSLA-US)特斯拉,上漲 5.6%,收在 232.1 美元,特斯拉目前取代 (F-US) 福特成為摩根士丹利首選美國汽車股,小摩分析師對特斯拉的前景持樂觀態度,給出 310 美元目標價,暗示股價有 40% 的上升空間;台股方面,加權指數,今日開低走高,由黑翻紅,終場上漲 59.08 點,收在 22223.57 點,持續在季線附近整理,國發會昨(29)日發布 6 月景氣對策信號綜合判斷分數為 38 分,較 5 月上修值增加 2 分,亮出睽違二年半, 代表景氣「熱絡」的紅燈,優於預期,主要受惠半導體供應鏈及伺服器需求熱絡,顯示台股基本面相當強勁,預期加權指數在季線附近震盪整理完畢後,就會再度上攻。
權值股方面,(2330-TW) 台積電,下跌 0.42%,收在 940 元,A16 是台積電第一個揭露的埃米製程節點,未來台積電台灣與美國廠區陸續導入埃米製程,將有利台積電因應地緣政治問題,承接更多來自各地客戶的訂單,持續衝刺業績;(2317-TW) 鴻海,上漲 1.55%,收在 196 元,鴻海將在印度製造 iPhone 16 Pro 與 Pro Max,這是首次在印度生產高階 Pro 系列機種,充分顯示蘋果愈來愈重視印度智慧手機市場以及印度手機供應鏈,鴻海為 iPhone 最大供應商,也是蘋果印度最大代工廠,不僅受惠最大,也打破比亞迪搶單傳聞;(2454-TW) 聯發科,上漲 1.21%,收在 1255 元,聯發科明(31)日舉行法說會,摩根士丹利在法說會前發佈最新報告,看好聯發科 AI 半導體領域的成長機會,評「優於大盤」,目標價 1588 元。
今日盤面焦點為 CoWoS 概念股,(3131-TW)弘塑 ,(3583-TW)辛耘,(2467-TW)志聖,(6640-TW)均華,(5443-TW)均豪,全面上漲,主要是因為 (2330-TW) 台積電 CoWos 先進封裝產能供不應求,產業缺口 G 甚至已擴大委外至專業封測代工廠,2024H1 CoWos 先進封裝設備開始加速出貨,2024H2 將要進入交貨高峰期,也就是相關概念股的營收認列高峰期,股價依然擁有上漲空間。
根據研調機構 Grand View Research 的預測,2030 年全球資料中心散熱市場規模將達 561 億美元,2022~2030 年 CAGR 高達 17.1%,可見散熱市場商機相當龐大,(3017-TW)奇鋐,上漲 8.31%,收在 639 元,3D VC 良率高達 90-95%,最高可解 1000W 的熱能,是目前最有效率且便宜的解決方案,主流趨勢可維持到 2025 年;(3324-TW)雙鴻,上漲 3.07%,收在 671 元,預計今年底分歧管月產能將倍增至 300 個,CDU 將從現在的月產 200 套增至 500 套,而水冷板目前月產能約 10 萬多片,下半年規劃再多 10 萬多片的產能;(2486-TW)一詮,上漲 5.99%,收在 115 元,目前已順利取得 (NVDA-US) 輝達 B100 均熱片訂單,高階均熱片也成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈,今年第 2 季開始出貨,成長動能非常強勁,股價成長空間巨大。
蘋果概念股 (3008-TW) 大立光,上漲 5.05%,收在 2915 元,過去獨家供應 iPhone 15 Pro Max 的潛望式鏡頭,2024 年 iPhone 16 Pro 系列繼續使用潛望式鏡頭,大立光將明顯受惠,目前也積極研發全球最快充電的鋰電池負極材料,搶攻全球電動車及儲能市場千億美元商機,不僅 5 分鐘就能充飽電,而且壽命長達 20 年,6 月合併營收為 40.41 億,月增 15.92%,年增 49.89%,連續 11 個月營收年成長,多數法人持續上調目標價,最高上看 3980 元。
(2330-TW)台積電,宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證, 2026 年整合 CoWoS 封裝,導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中,矽光子族群有望長期受惠;(3450-TW)聯鈞,上漲 2.8%,收在 128.5 元,6 月營收 5.41 億,年增 21.9%,主力產品 400G 光通訊產品,已成功切入資料中心,2023Q4 順利完成北美大客戶認證,2024Q1 產能利用率已經超過 85%,帶動企業毛利率上升,聯鈞已具有矽光子技術,將視客戶需求規劃量產時程;(3163-TW)波若威,上漲 7.32%,收在 168.5 元,受 AI 算力需求帶動,數據中心相關 800G 光模塊產品群,看好今年進入放量階段,將開始貢獻營收,產能部分,菲律賓新廠陸續於去年第四季後取得產品驗證及出貨許可,主力集中在北美電信市場,以分波多工器和分歧器產品光模組為主。(6451-TW)訊芯 - KY,上漲 5.26%,收在 230 元 ,布局 CPO 矽光子先進封裝,已掌握 (AVGO-US) 博通等網通晶片大廠訂單,400G 的矽光子模組產品可望先行量產,也積極跟客戶開發 CPO 光電共同封裝模組產品。法人推估,2025 年該技術將進入爆發期,有望為公司中長期營運增添動能。
美國聯準會有望進入降息循環,讓市場資金持續從大型科技股轉移到對利率敏感的營建族群,(2524-TW)京城,亮燈漲停,收在 102.5 元,突破百元大關,6 月營收 4.9 億元,年增 130%,(1808-TW)潤隆,7 月 26 日公告以總價 10 億 2734 萬元,取得同屬 (2524-TW) 京城與其關係人 506.08 坪土地,2 次土地總收購坪數為 946.82 坪,購入總額 23 億 3918 萬 9475 元,7 月 29 日京城也發出重大資訊,在第 2 次交易中售出 486.72 坪,總計 2 次土地處分利益總計高達 10.99 億元;(1446-TW)宏和,上漲 2.48%,收在 53.8 元,目前最重要的建案是新北板橋市中心君麟建案,將從今年開始進入認列高峰期,若能全數售出,估計可貢獻淨利 45 億元左右,換算 EPS 高達 30 以上,有望吸引資金買進,推升股票上漲。
根據研調機構 Grand View Research 的預測,2030 年全球資料中心散熱市場規模將達 561 億美元,2022~2030 年 CAGR 高達 17.1% 億美元,2022~2030 年 CAGR 高達 17.1%,可見散熱市場商機相當龐大,(3017-TW)奇鋐,上漲 5.52%,收在 669 元,3D VC 良率高達 90-95%,最高可解 1000W 的熱能,是目前最有效率且便宜的解決方案,主流趨勢可維持到 2025 年,2024 年預期 3D VC 將出貨高達 200 萬顆,貢獻營收超過 50 億元;(3324-TW)雙鴻,上漲 7.8%,收在 760 元,預計今年底分歧管月產能將倍增至 300 個,CDU 將從現在的月產 200 套增至 500 套,而水冷板目前月產能約 10 萬多片,下半年規劃再多 10 萬多片的產能;(2486-TW)一詮,亮燈漲停,收在 133 元,目前已順利取得 (NVDA-US) 輝達 B100 均熱片訂單,高階均熱片也成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈,今年第 2 季開始出貨,成長動能非常強勁,股價成長空間巨大。
台積電, 鴻海止穩?
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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