昇達科:公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:113/07/10

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

昇達科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣10億元。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

6.發行價格:底標以不低於面額之101%為限，實際發行價格依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:5年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:轉投資子公司及償還銀行借款。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

22.其他應敘明事項:

為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第二次無擔保轉換

公司債重要內容，包括但不限承銷方式、發行時程、發行金額、發行價格、發

行利率、發行期間、發行條件、發行辦法，以及本計畫所需資金總額、資金來

源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令

變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境需要而須修

正或調整時，擬授權董事長得全權辦理修正或調整。