【鑫攻略早報】輝達回檔逾10%，生技股佈局7月生技展!

週五美股收盤漲跌不一，道瓊是 5 月以來最大的單週上漲，而輝達 (NVDA-US) 連 2 日下跌，輝達黃仁勳 5 天內套現 7900 萬美元，為史上最貴的減持，週五道瓊持平小漲，標普也小跌約 0.1%，科技股那指跌近 0.2%，費半跌約 1.3%。總計一週下來，道瓊週漲 1.4%，標普週漲 0.6%，那指則是持平，費半則是週跌 1.0%。經濟數據讓美元指數持續轉強，週漲 0.3% 有挑戰 106 之勢，黃金期貨和比特幣都出現明顯下跌。紐約原油則是週漲 3.2%。最值得一提的是，台股週五的台指期一度重挫逾 500 點，收盤則是跌 177 點。

其他重要個股，蘋果 (AAPL-US) 跌 1.0%，微軟 (MSFT-US) 漲 0.9%，META-US 跌 1.3%，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.6%，谷歌 (GOOG-US) 漲 1.4%，輝達 (NVDA-US) 再大跌 3.2%，從高點回檔已逾 10%，伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 跌 1.3%，晶片大廠超微 (AMD-US) 跌 0.3%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 續大跌 4.3%(小心聯發科科回檔)，記憶體大廠美光 (MU-US) 大跌 3.2%，也是連 2 天大跌高點回檔逾 11%，台積電 ADR(TSM-US)跌 0.8%，特斯拉 (TSLA-US) 小反彈 0.8%，AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-US) 反彈 1.5%，戴爾 (DELL-US) 跌 2.3%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 小漲 0.7%，禮來 (LLY-US) 小跌 0.2% 都是在歷史的高位附近。BDI 指數週漲 2.5%，BCI 海岬指數週漲約 6.2%，上海集運歐 (洲) 線期貨上週 (整週) 再大漲 11%，再創掛牌後新高。而週五公佈的上海集箱 SCFI 指數續漲 2.8%，是連 11 漲，但漲幅有收斂的情形。資金開始轉入生技股，那斯達克 NBI 生技指數週漲近 1%。

從以上的數據來看，美股似乎有開始拉回的現象，尤其是以 AI 為主的半導體個股，但是屬於漲多的回檔，但這也將影響台股本週的 AI 相關電子股。所以本週台股的選股將有機會回到老師所說的，生技海運和重電的概念股。

生技股在週五，一度在生技股王保瑞 (6472-TW) 開盤領漲下大漲，但保瑞逼近除息後高點賣壓出現收盤反而下跌 2%，不過從結構上來探討，美股 AI 和科技股己出現短線漲不動的情形，所以本週最看好的族群仍是生技股，保瑞美時 (1795-TW) 和藥華藥反而上半週是相當不錯的買點，此時佈局可迎接 7 月的生技展的行情，生技集團股留意晟德集團 (4123-TW) 其中 AI 生技股則是以長佳智能 (6841-TW) 為指標。

再者，基於指數或將合理的回檔，權重電子股將受到輝達的股價回檔的影響下，可能取而代之應為金融和海運甚至非電的重電股。貨櫃三雄，是老師長期看多的個股，由於 BDI 和 BCI 兩指收也從開始反彈了，正德 (2641-TW) 裕民 (2606-TW) 中櫃 (2613-TW) 都是可以留意的標的。重電股老師最看好亞力 (1514-TW) 和華榮 (1608-TW) 近日新能源概念股雲豹能源 (6869-TW) 連 2 日飆漲停，也顯示重電節電等個股的重要。

在電子部分，持續看中長多的矽光子概念，老師將矽光子概念股歸類於 AI 第二階段的基礎建設概念，概念股仍是以光聖 (6442-TW) 為主。而補漲股不妨可以留意威盛集團的個股。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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