【提振內房】保利發展據報擬加入發行可轉債行列,籌資至少百億

　　《經濟通通訊社4日專訊》最近多家內地科技企業先後發行可轉換債券募資,而手頭緊張的內地開發商也想加入行列。據外電報道,具央企背景的保利發展(600048-CN)有意發行可轉債,籌資100億元至120億元(人民幣.下同),其發行的債券年限可能為6年,票息或介乎3%-3.5%。消息指,近幾周來保利的代表一直就發行可轉債摸底投資者意向,有關計劃還未最終敲定,條款可能會發生變化。

　　自從內地官方實施「三條紅線」規定後,大大限制了內房企業的融資能力,保利發展即使作為其中一家財政最健全的房企,其於2022年12月發起的定向增發(相當於港股市場的配股)計劃最終並沒有被實施。消息指,發行可換股債券是替代定增的一個融資選項,而且也將是非公開發行。

　　保利發展未有就報道內容作出回應。

　　與此同時,外媒另一則報道透露,同屬保利系房企的保利置業(00119-HK)擬發行境內公司債券,規模不超過15億元,債券年限可能為5年和7年,5年期債券利率定價在2.5%-3.5%,7年期債券定價在2.8%-3.8%,計劃最早本周推介相關債券。(ey)