瞄準AI! 散熱題材將啟動大波段行情

美國科技股財報表現暗示 AI 發展持續增溫，尤其從微軟及 Google 等前幾大雲端業者的財報及法說表示，AI 的發展帶來營收及獲利的成長，例如 Microsoft 在財報會上表示短期內與 AI 相關的應用仍然供不應求，因此給出樂觀財測 ：2024 Q2 預估營收為 640 億美元 (年增率 13.9%)，因此我們認為，在 2024 年下半年科技的主軸還是以 AI 相關供應鏈為主，而在美國股市的表現上，Nvidia 為最重要的指標觀察股之一。

在 AI 的相關供應鏈中，散熱族群是在產業中的重要的項目之一，尤其在人工智能 (AI) 等領域的發展中，散熱技術扮演著關鍵角色，今年度隨著 Nvidia 的晶片效能與耗能越來越強大，散熱由氣冷散熱轉向往液冷散熱的趨勢就相當明顯。台股中的散熱族群中，朝向液冷散熱的廠商尤其值得關注，指標個股如下：

奇鋐 (3017-TW): 奇鋐為台股中的一家專注於散熱模組的公司，產品包括散熱片、風扇、水冷散熱等。近期受到 B100 GPU 伺服器出貨預估增加的影響，營收及獲利表現持續增溫，而年底將小量出產輝達最強 AI 晶片 GB200 伺服器，轉向液冷散熱的趨勢將更為明顯。

晟銘電 (3013-TW): 四月營收創新高，預估今年將展開逐季成長的趨勢，晟銘電加入液冷機櫃及液冷相關散熱系統，今明年的成長趨勢相當明確，股價則維持在月線附近向上，多頭格局明確。

迎廣 (6117-TW) : 國內多家 AI 伺服器廠商均為迎廣客戶，迎廣上季法說即表示，今年度將以 AI 伺服器及液冷伺服器機殼為營運重心，法人估其今年 EPS 可望來到 5 元左右，業績大幅揚升。

台股指數持續在兩萬一千點附近盤堅向上，不過整體行情為盤整格局，搭配目前時間點為科技類股的淡季，因此股價表現上，電子股並未走出波段向上的行情，不過，也因為尚未走出波段突破的走勢，所以震盪拉回就還是投資人可以把握的機會，指標股雙鴻 (3324-TW) 及奇鋐 (3017-TW) 還在高姿態整理，但是另有一檔散熱潛力股可以注意，今年前二月 EPS 合計約 0.3 元，但是三月獲利大放異彩，預估接下來 AI 伺服器液冷散熱逐漸放量之後，基本面將有明顯起飛的契機，可以相當留意。

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