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台股

輝達大漲~接棒的不是鴻海 (AI伺服器);也非散熱的奇鋐;下半年AI爆發力最強的是「它」!

江國中分析師(摩爾投顧) 2024-05-24 10:21

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輝達大漲~接棒的不是鴻海 (AI伺服器);也非散熱的奇鋐;下半年AI爆發力最強的是「它」!(圖:shutterstock)

台股在創下 21668 歷史新高後,雖受到大陸軍演影響,指數出現拉回,不過歷史數據告訴我們,非經濟面的因素不會影響太久。大家要知道,台股從 19291 開始進入邪惡第 5 波,特色就是「邪惡」。接下來「一路創新高 + 又拉回洗 + 又創新高」的戲碼將會一再重演,大家務必跟上 TEMPO,才不會追高殺低 + 被洗出場。口訣:「多頭只看支撐、支撐不破繼續漲」,目前台股大趨勢支撐 21108+20883,而短線支撐在本周三的長紅低點 21248 守住 = 仍多;長紅一半 21407 守住 = 強多。顯然目前的台股是「強多」格局,投資人千萬別因漲多一看到回檔就認定是反轉的開始。

再看個股:昨日美股四大指數全面拉回下,反而突顯了 2 檔亮點股,分別是輝達 (大漲 9.32%) 和戴爾 (上漲 3.92%),這兩檔個股不僅大漲,更是同步再創歷史新高。先看 AI 龍頭廠輝達(NVDA-US),財報亮麗,營收 260 億(年增 262%) 比預期的 246 億好,毛利率 78.9%(去年同期為 66.8%),EPS6.12 美元 (年增 461%) 比預期的 5.59 美元好。加上輝達又宣布了股票分割,1 張股票分割成 10 張,會吸引全球更多人變成輝達股東。重點來囉!輝達上一季賺 152 億美金,按 15% 的成長幅度做預測,今年整年可以賺 750 億美金,換算本益比 = 才 33 被左右。這就是江江 3 月就已預告的【戴維斯雙極正向效應】。輝達下月在股票分割,股價變低後,將進入超級主升段→股價卻愈便宜→愈漲愈兇。

再看另一檔,正是 AI PC 指標股戴爾 (DELL-US),在微軟公布 Copilot+ PC 後,立馬推出符合 Copilot+ PC 的 Snapdragon X Elite 平台筆電的品牌,且一口氣推出 3 系列、5 款機型,NVIDIA 與 Dell 宣示:將攜手於 2025 年跨足下一代 AI PC 領域,雙方皆表示將在 2025 年合作推出具備 NVIDIA 技術的 AI PC。這暗示什麼?這代表接下來 AI 仍是台股最大主流,只不過接下來 AI 股中成長性 + 爆發力最強的族群,將不再是以廣達(2382-TW) 為首的「AI 伺服器」,也不是以世芯 (3661-TW) 為首的「AI ASIC」,而是:「AI PC」。

戴爾蝴碟效應漲勢將擴散  AI PC 爆發力 + 成長性最強!

Win 12 預計將導入大量 AI 技術,英特爾執行長季辛格表示:將推動超過 1 億台 AI PC 出貨。COMPUTEX 展前,AI PC 亦被科技八巨頭按讚。預期 AI PC 滲透率將於今年開始大幅提升,2025 年時成為市場主流產品,並在 2027 年將達整體 PC 比重的 60%,年複合成長率高達 94%。「AI PC」近期已正式引發市場話題,AI PC、AI 手機日前微軟已搶先蘋果推出 Copilot+PC 的新款 AI PC,結合了 GPT-4o 的最大亮點就是能做到即時翻譯,而台廠包括宏碁、華碩等品牌廠商第一時間也發表了 Copilot+PC 產品,預計在這次 Computex 上能聽到未來關於 AI PC 的一系列規劃。

重申:2024 才只是 AI PC 元年,還在剛起步的階段,目前長線高長長已相當明確 + 清晰了,你當然要趕緊 + 霸氣 = 把握跟上喔! 從今年下半年台廠的 AI 將百花齊放,尤其是「AI PC」,這波 AI PC 將帶來一次更革命性的發展,商機也會隨之爆發。接下來要鎖定那檔 AI 潛力股?我們都會在粉絲團持續幫大家追蹤 + 鎖定,若想跟上江江腳步,還不知道該如何操作?那建議你要鎖定江江在 Line @。想了解還未起漲的市場主流 + 新主升股,同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析,都可加入密切鎖定 Line@粉絲團關注。

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文章來源:摩爾投顧-江國中分析師

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