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《價值型投資 最新產業研究報告》受惠輝達的AI電源解決方案 光寶科

蔡慶龍分析師(摩爾投顧) 2024-05-23 14:27

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《價值型投資 最新產業研究報告》受惠輝達的AI電源解決方案 光寶科。(圖:shutterstock)

輝達上季財報優於預期,還宣布 1 股拆 10 股計劃,尤其執行長黃仁勳提到 Blackwell 系列晶片會有更多成長,且將於第三季量產,預計下半年就會帶來非常多的營收,客戶第四季就可以在資料中心裝上這批新晶片,Blackwell 晶片系統的特色是可以向上相容,這代表先前主流 Hopper 晶片電路、軟體,都可以直接應用。值得一提的是,昨天黃仁勳面帶笑容提到「在 Blackwell 後還會有另一款新晶片」又說「輝達推出產品節奏是一年一次」似乎就是在預告未來每一年都會有最新的晶片或平台會發布,AI 將是一直持續進化,並且供不應求的強大產業,相關供應鏈當然持續有利多。

AI 伺服器為了長時間維持強大運算需求,對電源供應需求上,除了功率容量大、轉換效率好之外,還需要便強大電源管理功能,用來動態功率調整,或是遠端電源管理,根據負載量能更快速調整伺服器的耗能,提高能源利用率來降低成本。光寶科 (2301-TW) 在上月 30 日法說中,提到會持續開發 AI 伺服器電源解決方案,上看倍數成長空間,目前有 5.5KW 電源,33KW 機櫃式電源,也在研究浸沒式、櫃式氣冷、櫃式液冷等等方案,預計在今年第三季就會把散熱方案交給北美客戶做驗證,接下來來也會繼續投入 16KW 產品,來因應 AI 伺服器需求,後續表現值得期待。這二天我的分析,剔除 00940 成份股後,我看到有特定買盤進場,當然在這之前,我都帶龍家軍低檔卡好位,只有買在默默無聞時,好股票才能賺出真價值。

好的產業趨勢,都不會因為短暫利空而消失,今天台股似乎因為對岸演習,漲勢稍緩,但 AI 相關績優股卻有輝達老大哥加持,紛紛大漲表態,熟悉慶龍老師的一定知道,我的操盤核心理念,就是反市場操作,不管你未來有沒有要跟上我的腳步,我都誠心建議你一定要用這樣的理念下去操作,人多的地方風險一定比較高,這是不變的定律,只有戰勝操盤恐懼,低買高賣一檔賺完再換一檔,才能在這個市場,長長久久。想第一時間知道哪些股票可以逢低進場,請先加入慶龍老師官方 LINE,輸入 @ai8085 或點擊文章下方連結,盤中 & 盤後會有二通免費 CALL 訊,帶你掌握現在看見未來。

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文章來源: 蔡慶龍分析師 - 摩爾投顧

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