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【量大強漲股整理】520後的新主流大公開,未來關注哪三大事件?

鉅亨研報 2024-05-17 17:27

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【量大強漲股整理】520後的新主流大公開,未來關注哪三大事件? (圖:shutterstock)

加權指數,今日開高走低,終場下跌 45.79 點,收在 21258.47 點,成交量 4155 億。

觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 14.88 億,投信買超 70.86 億,自營商買超 8.04 億,三大法人合計買超 93.78 億,其中,外資連 6 買,累計 1311.72 億。

美股四大指數全面下跌,道瓊下跌 0.1%,標普 500 指數下跌 0.21%,納指下跌 0.26%,費半下跌 0.55%,道瓊週四開盤後走高,盤中躍升至 40,051 點歷史高位,史上首見突破 40,000 點大關,不過尾盤買盤動能不足,終場翻黑 38.62 點,結束連續兩個交易日走升局勢;美國勞工統計局數據顯示,今年 4 月美國進口價格按月上漲 0.9%,為 2022 年 3 月以來的最大升幅,遠超出市場預期的 0.3% 升幅,引發市場擔憂聯準會抗通膨尚未結束,可能推遲啟動降息的時間;美國零售巨擘 (WMT-US) 沃爾瑪,股價飆漲 6.97% 至 64 美元,改寫歷史新高紀錄。得益於折扣策略奏效、電商成長推動,2025 會計年度第一季財報營收、獲利、同店銷售額均超過華爾街分析師預期,還上調全年財測;台股方面,加權指數今日受到美股拖累,終場下跌 45.79 點,收在 21258.47 點;蔡英文總統 8 年任期將屆,臺灣證券交易所昨(16)日統計,台灣資本市場挾優異基本面及充沛資金動能,展現強大競爭力,過去 8 年台股指數及市值漲幅均居亞洲之冠,並於全球主要市場名列前茅,加權指數較 2015 年底上漲 155.5%,上市公司市值達 67.8 兆元,較 2015 年底增近 1.8 倍,顯示台股基本面相當強勁,預期加權指數經過短線整理後,有望沿著 5 日均線續攻。

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權值股方面,(2330-TW)台積電,下跌 0.71%,收在 835 元,企業宣布投資美國建廠以來風波不斷,先是因招工問題引發當地工會抗爭,之後又宣布一廠量產時程延後一年,如今又發生重大工安意外,當時興致勃勃追隨企業的相關協力廠商,營運壓力越來越大,企業如能順利量產,將明顯貢獻企業和協力廠商的營收;(2317-TW)鴻海,下跌 0.87%,收在 170 元,企業增資兩家越南子公司,從事多媒體智能裝置產銷及印刷電路板產銷業務,正積極擴張越南電動車零組件與半導體事業量能;(2454-TW)聯發科,下跌 2.1%,收在 1165 元,企業與 (NVDA-US) 輝達的合作似乎不僅限於 AI PC 以及汽車領域,也可能擴展到其他細分市場。市場傳出,企業正在開發具有 (NVDA-US) 輝達 GPU 的 SoC,瞄準近兩年變得火熱的遊戲掌機領域。

(NVDA-US) 輝達,新一代平台 Blackwell 的高階晶片多使用 CoWos 先進封裝技術,因整體需求快速成長,相關設備廠將持續受惠,(3131-TW) 弘塑,上漲 7.5%,收在 1075 元,(3583-TW) 辛耘,上漲 1.65%,收在 338 元,(2467-TW) 志勝,股價亮燈漲停,收在 160 元,日前公告今年 4 月營收為新台幣 4.26 億元,年增率 125.3%,目前已成功切入 CoWoS、SoIC 供應鏈,提供介電層貼合、烘烤線用的 Carrier Bonder 暫時性鍵合機、晶圓級真空壓膜機等設備,配合主要客戶擴產下,已取得多筆設備訂單。法人預估,隨著交機高峰來臨,企業半導體業務營收比重有望從去年的 15%,進一步成長到 20-30%。

(2330-TW)台積電,宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝,導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中,矽光子族群有望迎來動能,(2345-TW)智邦,上漲 1.01%,收在 499.5 元,離 500 大關僅有一步之遙,400G 產品快速成長,預估今年下半年佔營收比重將高達 25%,而且下半年也開始進入 800G 產品升級週期,目前已經小量試單,出貨給雲端資料中心大客戶,再加上成功切入 (INTC-US) 英特爾新一代高效 AI 加速卡 Gaudi 3 供應鏈,將有助於提升整體毛利率,法人預估,今明兩年營收和獲利皆會明顯成長; 

(1446-TW) 宏和,上漲 5.78%,收在 53.1 元,創下波段收盤新高,企業擁有 2 大成長題材,分別為織布事業群和營建事業群,織布事業穩定成長,營建事業受惠於新北板橋民族地段建案開始認列,自去年第 4 季表現升溫,推升整體營收、獲利向上,單季 EPS 達 0.99 元,不僅一舉填補前三季虧損,全年轉正、EPS 達 0.8 元,也創下自 2013 年以來最佳成績。

(2486-TW) 一詮,上漲 3.44%,收在 81.2 元,近日宣布自結 4 月營收為新台幣 4.47 億元,月增 7.99%、年增 13.75%,去年公開發表「相變化水冷散熱技術」,開發千瓦級高強度的散熱元件,此項技術不僅是全球首創,更是超越目前散熱技術一倍以上,目前已順利取得輝達 B100 均熱片訂單,近期也傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈,並在今年第 2 季開始出貨,預計今年營收將迎來成長動能。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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