中砂:公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:113/04/24

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中國砂輪企業股份有限公司國內第一

次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額為新台幣10億元

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:發行底標以不低於面額101%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定

7.發行期間:五年

8.發行利率:票面年利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長決定之

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司 股務代理部

16.簽證機構:本公司公司債採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關

後另行公告。

18.賣回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

19.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權由董事長視發行當時市場狀況

決定之

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依相關法令辦理，

並報准相關主管機關後另行公告。

22.其他應敘明事項:本次計劃之所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金預定運

用進度及預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關

修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。