二哥不讓大哥專美於前

CPI 前美股稍作休息，今日台股再創新高，目前加權日. 周. 月 KD 同步黃金交叉，行情還要再漲，近期陸續公布 3 月營收，部分個股稍作震盪，而台幣續貶，但指數繼續突破新高，代表資金潮還在市場中，近期飆股機器人的所羅門 (2359-TW) 在百元關卡震盪，YT 節目提醒可以利用 5MA 當作短線操作的依據，而美股怎麼了？台股該怎麼辦？VIX-5.24% 顯示沒有避險需求，美股在 CPI 公布前呈現狹幅震盪的格局，美國 3 月就業數據強勁、今年 1、2 月的通膨升幅都超出預估，使得現階段 Fedwatch 數據顯示，今年聯準會只會降息兩碼，不過永誠投顧徐照興分析師很早就提及：只要【緩降息】對美股對台股就是有利，台股兩萬高檔驚驚漲，但好壞個股差很多，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，想知道如何操作，一定要連續每日收看 https://youtu.be/tBRfktQIZ6I

進入第二季，市場常言 Q2 為淡季，但根據近五年的統計，美股、日股、台股第二季指數平均漲幅可達 5% 以上，現階段資金鎖定 3 大主軸：

【AI 概念股】輝達發布「地表最強 AI 晶片」Blackwell GB200，相關供應鏈成市場新寵。

CCL 族群的聯茂 (6213)：3 月營收 21.3 億元、月增 23.67%，2024 年 AI 伺服器相關產品需求強勁，除了 L40S 和北美雲端服務供應商(CSP) 合作案外，在 GB200 和 GH200 亦有所斬獲，預估 2024H2 將展開量產，陸系 CSP 客戶預計 Q2 量產，美系自研晶片新客戶也將在 Q4 出貨，有望帶動今年 AI 相關產品營收占比自 2023Q4 的 5％提升至 10~15％；此外在消費性電子方面，受惠 Win10 即將停止更新將催動筆電汰舊換新的需求，且使用的 CCL 材料亦將升級，毛利率與平均售價 (ASP) 均將有所提升。

GB200 的大贏家鴻海 (2317-TW) 可以根據黃金切割率找支撐，直接公布在 Line@，據了解，永誠投顧徐照興分析師早在 3 月 4 日於公開媒體【57 東森財經台】提及，相關連結：https://youtu.be/NpY3TeSJiWE?si=TLeyJAP1XZ8FhCNP，印證了龍捲風操盤語錄：任何股票都會漲，只待它背後故事寫好。

AI 伺服器有一檔個股今年前 2 個月營收皆呈現年、月雙增─神達 (3706-TW)：股價因除息壓回可留意，神達旗下神雲科技已經有出貨輝達 H100 AI 伺服器產品，2023 年接手英特爾資料中心解決方案事業部，推出第五代 Intel Xeo 可擴充處理器的伺服器解決方案，鎖定 HPC 和 AI 應用商機。

【台積電大聯盟】台積赴美設廠並在今日宣布獲得 66 億美元的補助，先進製程持續擴產，帶動設備股飆漲，電價漲、地震襲，台積電 5/3 奈米製程可能會漲價，重電股本不重股價飆。

半導體設備的易發 (6425-TW)：3 月營收 2.17 億元、月增 113.04%、年增 101.02%，以自動化及檢測系列設備打入半導體設備市場，相關產品也已拓展至歐美及東南亞市場，並切入 CoWoS 製程的 AOI 自動光學檢測設備，並獲得國內多家半導體大廠採用，拓展第三代半導體的市場，攜手馬來西亞自動化設備製造商 Pentamaster 切入晶圓檢測市場。

重電族群的二哥─亞力 (1514-TW) 今(4/9)日漲停，永誠投顧徐照興分析師早在 3 月 12 日於公開媒體【57 東森財經台】提及，相關連結：https://www.youtube.com/watch?v=u5Aa5CbQdg8

當時台積電 ADR 因為要漲電價而下跌，反而成為進場布局重電族群的好時間點，亞力公布 3 月營收 8.51 億元、年增 19.64%，2024Q1 累計營收 20.63 億元、年增 12.52%，單月、前 3 月均創歷史同期新高，在美國取得配電自動化開關訂單，也獲得台電為了穩定電力系統而設置首座靜態同步補償器 (STATCOM) 大單，預期台電後續還會釋出八所、訂單量約 200 億元的需求，此外軌道機電工程也是亞力的強項之一，發展鐵路變電所通訊監控 SCADA 技術，而亞力也與日本信號公司長期合作，近期就共同拿下鐵路智慧化號誌系統 53 億元訂單，重電四雄比較表放在 Line@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

美國的儲能股─伊頓今年股價漲幅近四成，南韓現代集團旗下 Hyundai Electric 今年股價漲幅高達 130% 以上，全球有關電力儲能的個股都漲翻天，電力設備升級，傳輸所需的電線電纜也必須有所提升，看好電線電纜類股的合機 (1618-TW)，2023 全年營收 44.82 億元、年增 56.5%，創史上新高，受惠台電強化電網韌性建設計畫，加上綠能產業興起及民間公共工程等三大支撐，推升線纜需求，2023 下半年台電釋出多筆標案訂單，包括 345kV、161kV、69kV 交連 PE 電纜及附屬器材採購及安裝標案，合機拿下約 42.4 億元的訂單量，在上市櫃線纜中，僅三家廠商可做 345kv 超特高壓電力電纜，合機就為其中一家，因此在取得訂單上有優勢。

國內 403 大地震引發關注，高抗拉降伏強度的鋼筋建材前景看俏，台灣復原快速受到全球矚目，掌握到一檔鋼鐵股與台積電建廠有關，那就是威致 (2028-TW)，董事長郭素惠指出，威致已經取得 550W 以上的鋼筋認證，包括台積電新廠都開始使用，並喜傳獲得來自澳洲的鋼筋訂單，將在 4 月陸續出貨，每公噸單價約新台幣 2.08 萬元，與國內目前鋼筋行情 1.83 萬元左右相比高出許多；公司近幾年表現持續穩定，已連 3 年發放股利，並率先同業啟動企業轉型 3.0，日前取得 EPD 第三類產品環境宣告申請，將迎接綠色鋼品需求市場的龐大商機，另看好電動車未來市場，預計於 7 月提出汽車鋼品認證。

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文章來源：永誠投顧徐照興分析師

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