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台股

復活節前老AI全面復活?!股王世芯回歸,ETF之亂後看神盾集團?

鉅亨研報 2024-03-29 17:04

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復活節前老AI全面復活?!股王世芯回歸,ETF之亂後看神盾集團?(圖:shutterstock)

今天是 2024Q1 最後一個交易日,加權指數收盤價為 20294 創新高,眾所矚目的 00940 建倉需在今天完成,盤後籌碼顯示投信買超逾 600 億元,此外另一檔 ETF 00941 追加募集申請已獲核准,代表台股資金潮不斷,今加權收周線與月線,加權日、週、月 KD 同步黃金交叉,多頭行情持續中,全球前三大 CSP 皆來台設立資料中心,持續看好 AI 前景,指數 2 萬點震盪幅度就是比較大,而台幣續貶,現階段指數驚驚漲,但好壞個股差很多,驚天動地 33 持續中,所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,想知道如何操作,一定要連續每日收看

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美股怎麼了!台股該怎麼辦?恐慌指數 VIX +1.8%,不過道瓊NASDAQ費半日 KD 黃金交叉,美股還是要漲,今晚為受難日美股休市,依舊要公布 PCE 指數,小摩指出因俄羅斯突然減產石油,推升油價上漲,可能影響 4 月以後的通膨數據,連帶影響聯準會利率決策,不過永誠投顧徐照興分析師很早就提及:只要【緩降息】對美股對台股就是有利,即將進入 Q2,市場常言 Q2 為淡季,但根據近五年的統計,美股、日股、台股第二季指數平均漲幅可達 5% 以上。

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現階段資金鎖定 3 大主軸:

【AI 概念股】

昨天提及 GB200 受惠股的廣達 (2382-TW) 今持續上攻,帶動「老 AI」全面上漲,

廣達看好上游 CoWoS 先進封裝料況改善,Q2 就會有明顯優於 Q1 的業績表現,AI PC 也將在下半年貢獻營收,2024H2 的成長趨勢更為顯著;另一檔 AI 三雄的技嘉 (2376-TW) 獲得外資上調目標價,與輝達合作密切發展 AI 伺服器,子公司技鋼在 GTC 大會中展出 AI 伺服器的先進解決方案,外資看好技嘉未來獲利能力,給予「買進」的評等,目標價提高到 410 元。

AI 伺服器有一檔個股今年前 2 個月營收皆呈現年、月雙增─神達 (3706-TW):股價因昨日除息壓回可留意,神達旗下神雲科技已經有出貨輝達 H100 AI 伺服器產品,2023 年接手英特爾資料中心解決方案事業部,推出第五代 Intel Xeo 可擴充處理器的伺服器解決方案,鎖定 HPC 和 AI 應用商機。

輝達 GTC 大會推升鴻海 (2317-TW) 大漲,據了解,永誠投顧徐照興分析師早在 3 月 4 日於公開媒體【57 東森財經台】提及,相關連結:https://youtu.be/NpY3TeSJiWE?si=TLeyJAP1XZ8FhCNP,印證了龍捲風操盤語錄: 任何股票都會漲,只待它背後故事寫好,個股漲多了不知道該如何操作嗎?利用黃金切割率帶領投資朋友高出低進,投資朋友掌握 AI 三雄的目標價就會很好操作,直接公布於徐老師的 Line@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

【台積電大聯盟】美商科磊擬於 2024 年底關閉旗下奧寶退出 AOI 市場,台灣設備廠將迎來更多訂單。股王爭霸 IP 龍頭世芯 (3661-TW) 再度搶回股王寶座,今天矽智財族群都被帶動,股性活潑的神盾集團再攻,ETF 熱潮後還有多檔個股值得留意。

自動化設備廠易發 (6425-TW):以自動化及檢測系列設備打入半導體設備市場,相關產品也已拓展至歐美及東南亞市場,並成功切入 CoWoS 製程的 AOI 自動光學檢測設備,獲得國內多家半導體大廠採用,積極拓展第三代半導體的市場,與馬來西亞自動化設備製造商 Pentamaster 聯手切入晶圓檢測市場。

矽智財的創意 (3443-TW):預估 Q1 營運將落底,業界傳出,創意今年新拿下兩顆 3 奈米及 4 奈米 AI 相關 ASIC 訂單,上半年可望完成設計定案,淨利率高達 30~35% 之間 (優於預期),此外微軟宣布推出首款自研 AI 晶片 Maia,創意為設計服務協力廠商,隨著訂單到手及展開量產作業,Q2 後就會看到營收貢獻,新一代 ASIC 也可望隨之進入 NRE 階段。

股王世芯 (3661-TW):先前市場傳出大客戶 AWS 下一代晶片可能終止採用其 ASIC 設計,使股價一路崩跌,本土法人機構指出公司經營管理階層於 20 日應同業券商邀請說明,表示未從該客戶獲得放棄自研晶片消息,今年出貨如期不受影響,今日亞馬遜加碼投資 AI 新創公司 Anthropic 的消息見報,可謂謠言不攻自破,輝達推出新一代 GPU,短期內各大 CSP 將持續採購輝達通用型 GPU,然 CSP 業者為了因應大量 AI 推論衍生的 ASIC 需求,仍保有一定程度自研 ASIC 能量,中長期來看世芯受惠此趨勢,摩根士丹利證券更是發出「戰術性買進」報告,要旗下客戶別錯過進場點。

神盾集團的安國 (8054-TW):前 2 月合併營收 2.57 億元、年增 5.81%,已透過併購星河半導體取得台積電 3 奈米驗證通過 IP,轉型 IP 與 ASIC 領域報捷,奪下日、韓兩國消費性電子龍頭品牌委外晶片設計訂單,下半年陸續放量大幅貢獻營收,董事長羅森洲先前預告,今年營運將明顯優於 2023 年,預計會有五、六個案件進入設計定案 (Tape out),如高速傳輸應用、NFC 等。

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文章來源:永誠投顧徐照興分析師

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