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台股

00939、00919下跌別怕!機器人續攻,下周看CPO和世芯!

鉅亨研報 2024-03-22 17:14

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00939、00919下跌別怕!機器人續攻,下周看CPO和世芯!(圖:shutterstock)

Fed 放鴿、點陣圖暗示今年將降息三碼,激勵美股全面上攻,VIX-0.92%,道瓊NASDAQ費半日 KD 黃金交叉,就是大漲,永誠投顧徐照興分析師很早就提及:只要【緩降息】對美股對台股就是有利,昨日下午央行突升息半碼,使今天台幣走貶,偏向保守的瑞士央行開出第一槍,昨 (21) 日宣佈將利率調降 1 碼至 1.5%,促使歐美各國央行將展開降息行動。

而美股怎麼了!台股怎麼辦?或許有些人會認為台股早已跟美股脫鉤,每個人見解不同,但我們就是看美股做台股,並率先提及:AI 不會翻船只會換船,昨晚美超微上漲 8.38%,帶動 AI 三雄上漲,也造就英業達 (2356-TW) 盤中亮燈漲停,記憶體大廠美光因 AI 而大漲 14%,南亞科 (2408-TW) 股價兩日受到拉抬,今法人調升其評等並將目標價上修至 82 元,這難道跟美股沒關嗎?

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加權指數再創新高,今收週線,加權週 KD 黃金交叉並站上 80 軸,形成波段極為強勢的高檔鈍化盤,但這盤必須聚焦,不然資金很容易被盤面結構吸引而去追高,就像瀚宇博 (5469-TW)、神達(3706-TW)、群光(2385-TW)、矽創(8016-TW)、可成(2474-TW)、神基(3005-TW)、中美晶(5483-TW)、瑞儀(6176-TW) 般,追高就短線套牢,所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,想知道如何操作,一定要連續每日收看 https://youtu.be/sO_aQJkgRXI

資金鎖定 3 大主軸:

【AI 概念股】

從美超微概念股的華泰 (2329-TW)再到燿華(2367-TW),現在掌握了外資一直賣但股價跌不下去(投信籌碼在) 的 PCB 概念股─健鼎(3044-TW),健鼎為為高股息 PCB 概念股,在車用領域布局高階的 HDI 板,並出貨給歐美車廠(全球第二車用板),伺服器應用看好伴隨著 Eagle Stream 和 Genoa 等新平台的推出,預計到年底其滲透率將達 30~40%,目前基期較低,成長幅度空間大,也搭上近期作火熱的記憶體題材,公司表示因記憶體市況持續好轉,客戶備貨轉趨積極,在 DDR5 滲透率預計將持續提升,進而推動健鼎記憶體產品的需求增長。

過去我們操作緯穎 (6669-TW)、技嘉 (2376-TW),現在鎖定 AI 的隱藏寶石:鴻海 (2317-TW),據了解,永誠投顧徐照興分析師早在 3 月 4 日於公開媒體

【57 東森財經台】提及,相關連結:
https://youtu.be/NpY3TeSJiWE?si=TLeyJAP1XZ8FhCNP

,印證了龍捲風操盤語錄:任何股票都會漲,只待它背後故事寫好,個股漲多了不知道該如何獲利嗎?利用黃金切割率帶領投資朋友高出低進,直接公布於徐老師的 Line@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

AI 除了伺服器外,當然就是散熱:我們一樣從雙鴻 (3324-TW)、奇鋐(3017-TW)、到 AMAX(6933-TW),又找到一檔結合【散熱 + 設備 + 太陽能】題材個股─廣運(6125-TW),廣運為台灣首家打造出 1000W 冷卻系統的廠商,具備兩相浸漠式水冷散熱式技術,預計下半年到明年會開始進行量產,在半導體應用推出後端封測無人搬運車,台積電供應鏈持續國產化,有望打進供應鏈;子公司太極(4934-TW) 專注於太陽能利基型市場,自 2023 下半年進行 M6 升級 M10 的製程轉換,公司表示新產品最快將在 2 月開始量產,預估客戶認證完成後,今年營運表現將先蹲後跳。

【台積電大聯盟】G2C 聯盟、鑽石碟、重電持續追蹤,不過 IP 矽智財族群近期沒有受到資金青睞,台股驚驚漲,盤面需要調整基期,下週可以留意高價的矽智財族群。

被錯殺的股王─世芯 (3661-TW):外傳輝達將建立 ASIC 部門搶進 IP 市場,3 月 19 日市場上更是傳出亞馬遜將終止與世芯的 ASIC 開發案,使當日股價下探半年線,不過本土法人出具報告指出,根據供應鏈回應,AWS 晶圓採購時間展望至 2025 年以上,且有多個測試案件試產當中,並沒有 2024H2 實際市佔流失到美系廠商的問題,公司管理層重申所有案件展望順利無礙,AWS FY24 的晶圓片採購已完成,並無調降可能性。

【邊緣運算】本周 GTC 聚焦機器人 + 工具機,下周可留意 CPO

毛利率最高的 CPO 概念股─創威 (6530-TW):主要產品為光收發模組及光學次模組,近年來自有品牌比重已超過 50%,帶動毛利率顯著提升 (2023Q2~4 毛利率介於 43~45% 之間),輝達 DGX GH200 AI 超級電腦推出後,對於 GPU 與 800G 光模組搭配的數量就呈現倍數增加,若算力持續提升,需求量更是難以估算,AI 正加速推升光通訊模組規格升級,下一代規格將走向 1.6T,引爆光通訊產業新一波成長動能。

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文章來源:永誠投顧徐照興分析師

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