《新股上市》遠東發展分拆百樂皇宮上市,售1.43億股四成舊股

　　《經濟通通訊社18日專訊》遠東發展(00035-HK)分拆百樂皇宮控股(02536-HK)在港主板上市,全球發售約1.43億股(當中四成為舊股),國際及香港發售分別佔九成及一成,今日起至本周四(21日)中午公開招股,每股招股價2.6元,認購一手1000股「入場費」為2626.22元。該股預期3月26日掛牌,上市獨家保薦人國泰君安。該公司授予包銷商超額配股權15%,合共2142.8萬股,當中售股股東遠東發展全資附屬Ample　Bonus可能須額外出售最多合共857.1萬股。

　　據百樂皇宮招股書資料顯示,其為集博彩及休閒於一身的集團,旗下業務包括:(1)於捷克營運一間綜合實體娛樂場度假村及兩間全服務實體娛樂場,主要提供老虎機及賭桌遊戲;及(2)於德國的三間酒店及於奧地利的一間酒店,提供住宿、餐飲、會議及休閒服務。

　　該公司上市引入向上國際科技股份為基石投資者,認購7000萬元股份,合共認購約2692.3萬股,佔全球發售股份約18.8%(假設超額配售權未獲行使.下同),及佔擴大總股本約3.4%。向上國際科技由顧剛維及其配偶卜仲妍持有74.38%權益,均為百樂皇宮獨立第三方。

　　假設每股發售價2.6元,該公司集資淨額約1.94億元,當中60%透過資產更新鞏固其在捷克博彩業的市場地位,30%用於透過收購業務或資產及╱或競投新博彩牌照持續拓展在捷克、中歐或其他市場的博彩業務,餘下10%用於額外營運資金及其他一般企業用途。

(mh)