億萬富翁數量大增 家族辦公室自2019年來增加2倍

自 2019 年以來，全球家族辦公室的數量增加了兩倍，引發私募股權公司、對沖基金和創投公司之間為吸引投資而展開的新一輪競賽。

家族辦公室泛指富裕家族的私人投資機構。根據 Preqin 的最新報告，去年全球家族辦公室數量超過 4500 個。北美地區數量最多，達到 1682 個。全球超過半數家族辦公室資產位於北美。

專家表示，家族辦公室目前管理著 6 兆美元以上的資產，而且規模還在不斷壯大。全球有超過 2600 名億萬富翁，幾乎所有人都需要家族辦公室。根據 Altrata 公司 Wealth-X 的數據，全球身價 1 億美元以上的人數已激增至 90000 多人。換句話說，還有更多的成長空間。

家族辦公室的榮景引起私募股權公司和其他尋求籌集資金的另類投資經理人的注意。Blackstone (BX-US)、KKR (KKR-US) 和 Carlyle (CG-US) 都在擴大團隊、資助活動並打造專門針對家族辦公室的產品。

Preqin 研究洞察分析師達伯拉 (Rachel Dabora) 表示：「規模較大的私募股權管理公司正試圖透過投入資源和時間來參與競爭。」「超高淨值投資客和家族辦公室的確受到它們的關注。」

從表面上看，家族辦公室是替代方案的理想客戶。多年來，家族辦公室尋求透過傳統的股票和債券投資組合來實現基本的財富保值。現在它們更像是機構投資者，透過私募股權、創投、對沖基金、基礎設施和房地產尋求更高的長期回報。Preqin 表示，在所有類型的機構投資者中，家族辦公室對沖基金的配置是最高的。

但過去兩年對私募股權、創投和許多對沖基金的回報來說是艱難的。

Preqin 調查中有超過一半的家族辦公室表示對創投回報感到失望，而三分之一的家族辦公室則對私募股權感到失望。然而，它們對今年及以後仍然充滿希望，大多數人表示私募股權和創投在未來 12 個月將表現得更好。

私募股權公司正在積極爭奪家族辦公室市場。數十年來，Blackstone 一直透過其私人財富解決方案業務為富有的個人提供服務，現在正在擴大其私人資本集團的規模，該集團為家族辦公室、億萬富翁和最大、最成熟的個人投資者提供服務。Blackstone 私人資本集團全球主管羅素 (Craig Russell) 表示，該團隊在過去幾年中已增加一倍達到 25 人，並可能繼續增加。