大東:公告本公司董事會決議辦理私募普通股

第11款

1.董事會決議日期:113/03/08

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

依證券交易法第43之6條規定之對象募集，與公司間關係為內部人或關係人。

擬參與私募之內部人或關係人名單

應募自然人

1.陳修忠，持股比4.37%，本公司董事長

2.陳建州，持股比3.61%，本公司總經理

3.嚴麗蓉，持股比2.07%，本公司董事長配偶

4.陳建閔，持股比1.74%，本公司董事長一等親

應募法人

1.永煌投資股份有限公司，本公司大股東

其前十名股東名稱及其持股比例

(1)陳建閔23.41%、(2)陳修忠22.13%、(3)嚴麗蓉17.90%、(4)陳修雄13.52%、

(5)陳秀宜10.49%、(6)陳建州9.18%、(7)陳虹如0.50%、(8)陳虹雯0.50%、

(9)王致鴻0.50%、(10)吳鑫昌0.50%。

2.大鐘印染股份有限公司，關聯企業

其前十名股東名稱及其持股比例

(1)漢寶農畜(股)23.13%、(2)大東紡織(股)19.18%、(3)陳修雄14.79%、

(4)慶宜(股)7.12%、(5)陳彥名6.27%、(6)建宜投資3.62%、(7)嚴麗蓉2.55%、

(8)陳虹如2.52%、(9)陳虹雯2.44%、(10)慶宜投資2.40%。

3.漢寶農畜產企業股份有限公司，其他關係人

其前十名股東名稱及其持股比例

(1)大鐘印染(股)41.99%、(2)陳修雄3.66%、(3)陳彥名12.00%、(4)慶宜(股)4.11%、

(5)漢寶能源科技(股)4.33%、(6)嚴麗蓉3.35%、(7)永煌投資(股)3.35%、

(8)吳承澔2.41%、(9)王湘緣2.67%、(10)王語絃2.51%。

4.慶宜投資開發股份有限公司，本公司主要股東

其前十名股東名稱及其持股比例

(1)張益肇24.15%、(2)張雅惠21.95%、(3)張秀如21.95%、(4)張玲綺21.95%、

(5)陳俊平10.00%。

4.私募股數或張數:發行股數不超過3,000萬股

5.得私募額度:自股東常會決議本私募案之日起一年內分次發行，預計不超過3次

依最終私募價格計算之。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本公司私募價格之訂定，以定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價

簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，

再與定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，

並加回減資反除權後之股價比較，兩者取高價定為參考價格，私募價格之訂定

不得低於參考價格之八成。實際訂價日與實際私募價格授權董事會視日後

洽特定人及市場狀況決定之。

本公司私募普通股價格之訂定，皆依相關法令辦理，惟依價格訂定之依據核算，

尚無法排除本次私募價格之訂定有低於面額之可能。倘有該等情事發生時，

則對於股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，

此一累積虧損數將視公司未來營運狀況彌補之，不排除因累積虧損增加而須辦理減資。

7.本次私募資金用途:

充實營運資金、償還銀行借款、改善財務結構及其它因應本公司未來發展之資金需求

8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及

股權穩定等因素。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:尚未發行

11.參考價格:尚未發行

12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行

13.本次私募新股之權利義務:

原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第四十三條之八規定，

本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，

並於私募普通股交付日滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定得向

主管機關申請補辦公開發行及有價證券上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

本次私募方式發行普通股，除私募定價成數外，包含實際發行價格、股數、

發行條件及辦法、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益及

其他未盡事宜，嗣後如經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境需法令之

改變須變更或修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。