美而快:美而快國際股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債發行暨上櫃日期公告

一、本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會113年1月17日金管證發字第11203665831號函 核准生效在案。並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年2月23日證櫃債字第11300007022號函同意，自113年3月4日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 二、債券名稱：美而快國際股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(債券代碼：53211，簡稱：美而快一)。 三、櫃檯買賣開始日期：113年3月4日。 四、發行總額：新台幣二億元整。 五、票面金額：每張面額為新台幣壹拾萬元整。 六、發行期間：發行期間三年，自113年3月4日開始發行，至116年3月4日到期。 七、發行價格：依債券票面金額105.95%發行 八、票面利率：0%。 九、還本方式：除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起十個營業日內依債券面額以現金一次償還。 十、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。 十一、代理還本暨公司債過戶機構：群益金鼎證券股份有限公司。(地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：(02) 27035-000) 十二、受託機構：台北富邦商業銀行(股)公司。 十三、本次發行之轉換公司債謹訂於113年3月4日一律採取帳簿劃撥配發債券，並於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由台灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶。 十四、特此公告。