智崴:智崴資訊科技股份有限公司國內第五次有擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣公告

一、本公司國內第五次有擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會民國113年01月16日金管證發字第1120365441號函核准申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國113年02月23日證櫃債字第1120365441號函同意於民國113年03月04日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、茲依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，將有關事項公告如下: 1、公司債名稱:智崴資訊科技股份有限公司國內第五次有擔保轉換公司債(簡稱:智崴五;代碼:52635)。 2、債券期別:第5期。 3、櫃檯買賣開始日期:民國113年03月04日。 4、發行總面額:新臺幣捌億元整。 5、票面金額:每張面額為新臺幣壹拾萬元整。 6、發行價格(佰元價):新臺幣114.83元(依票面金額114.83%發行)。 7、發行期間:發行期間3年，自民國113年03月04日開始發行，至民國116年03月04日到期。 8、票面利率:票面年利率0%。 9、還本付息方式: 發行期間為3年，依轉換辦法第五條規定本轉換公司債之票面年利率為0%，故無須訂定付息日期及方式。除本轉換公司債之持有人依轉換辦法第十九條轉換為本公司普通股，或本公司依轉換辦法第十八條提前贖回者，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後五個營業日(含第五個營業日)內依債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還，前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業日，將順延至次一營業日。 10、本次轉換公司債全面採無實體發行。 11、債券受託人:元大商業銀行股份有限公司。 12、代理還本付息暨公司債轉換過戶機構: 台新綜合證券股份有限公司股務代理部， 台北市中山區建國北路一段96 號地下一樓， 電話:(02) 2504-8125 13、本次發行之轉換公司債謹訂於民國113年03月04日一律採取帳簿劃撥配發債券，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於當日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保帳戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 14、特此公告。