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台股

台積電大聯盟比AI伺服器還會飆!原來是因為這…

鉅亨研報 2024-02-23 16:11

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台積電大聯盟比AI伺服器還會飆!原來是因為這…(圖:shutterstock)

輝達財報超預期使股價大漲,單日市值增幅創歷史新高,恐慌指數 VIX-5.22%,兩大利多推升道瓊、納斯達克、費半日 KD 黃金交叉,根據龍捲風操盤數的初階版,美股就是要漲,費半指數甚至在盤中創新高,輝達漲 16% 但 AI 伺服器個股還是漲不太動,今日盤中 Line@提示震盪過後要開始留意買點,美超微也大漲 32%,華泰 (2329-TW) 卻重挫 6.88%,安謀 (Arm) 股價續攻,股王世芯 (3661-TW) 今日持續走弱,因為外資又出手了! 昨天花旗將目標價拉高到 4,850 元,今天美銀喊到 5100 元,以至於今日開高後直接下殺,拖累矽智財族群,IP 股還是要看神盾集團,神盾 (6462-TW) 今漲 1.4%,高價的 IP 股漲跌 1% 就有很大的價差,喜歡操作矽智財及神盾集團的投資朋友,私訊徐老師 Line@: https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

今天加權指數盤中站上萬九,但個股差異很大,美股漲但台股相關供應鏈卻下跌,主要原因就是目前盤勢,落入龍捲風操盤術高階版,【反市場●反反市場操作】,美元貶值台幣應該要升,但台幣續貶,台幣貶值指數應該要跌,結果今日指數創新高,很多邏輯都跟傳統邏輯不同,所以需【反市場●反反市場操作】,加權日 KD 黃金交叉,所以指數續攻,今天星期五收週線,週 KD 也黃金交叉,代表波段行情持續看多,接下來的預告非常重要,下周三為 228 放假日台股休市,因此周成交量會縮,如果指數持續上攻,周量價易背離,推估下周指數會震,現階段漲多不能再追了,詳情可看 TY,所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,想知道如何操作,一定要連續每日收看 https://youtu.be/--1ZwBtTWH8

台積電提撥資本支出 226 億美元於美日台三地擴充產線,熊本廠即將於本週六開幕,日本智庫估計,台積電在十年內創造的經濟效益上看 20.7 兆日圓,此外有日媒獨家報導稱,日本政府有意補助熊本二廠 7300 億日圓,預計近期會公布相關政策,任何股票都會漲只待它背後故事寫好,台積電設備概念股:G2C 聯盟的志聖 (2467-TW) 與均華 (6640-TW) 持續亮燈漲停,鑽石碟的中砂(1560) 過高,應證有賺不跑是阿呆,先前帶領會員布局的雍智科 (6683-TW) 也漲了 5.8%。

志聖 (2467-TW):1 月 EPS 0.49 元、年增達 164%,公司表示,2024 年上半年訂單出貨比(B/B Ratio) 都可以維持在 1 以上高檔區間,並預估今年半體先進封裝營收可望較去年倍數成長。

均華 (6640-TW):公布自結其中 1 月單月的 EPS 高達 2.4 元,超過 2023 年累計前三季獲利表現,市場預估,2024 年才是 CoWoS 相關設備的出貨高峰,看好該公司不僅首季可望淡季不淡,全年營運表現也將優於 2023 年水準。

雍智科 (6683-TW):搭上 AI 浪潮,切入美系處理器大廠供應鏈,並掌握世芯、創意、慧榮等大客戶,公司表示已於 2023Q3 起陸續與客戶討論 2024 年新品開案,且新案量能較前一年度大增,看好 2024 年營收、獲利可拚雙位數成長,力拼超越 2022 年高點。

節目蓋牌股今天盤中觸及漲停價位,今日直接在 Line@公開,想跟上徐老師布局績優成長飆股,把握這次的專案 https://forms.gle/2j31Nmp9VHemFsYC7

AI 伺服器帶動散熱元件升級商機,美系外資之前報告多看好散熱廠前景,驚驚漲的散熱股開始出現居高思危的聲音,美系外資因散熱三雄本益比過高,將奇鋐及建準評等降至「觀望」評等,雙鴻則維持「觀望」評等,Sora 帶動光通訊與 CPO 概念股連續噴出,徐老師昨天也在節目預告 CPO 類股漲多不能再追,這族群輪動快,今日光聖 (6442-TW)、訊芯(6451-TW) 漲多修正。

昨日消息見報,宏仁集團總裁王文洋投資買進大同 (2371-TW) 股票,引發外界熱議,可以推論買進大同股票主要是看好重電基礎建設動能,在 2050 淨零排碳政策利多的趨勢之下,看好重電族群長期發展,昨日 YT 節目與鉅亨網文章提及的士電 (1503-TW)、中興電(1513-TW)、亞力(1514-TW) 今日都有漲。

中興電 (1513-TW):1 月營收為 19.42 億元、年增 9.4%,持續受惠於台電的強韌電網計畫,目前在手訂單已近 400 億元,能見度長達 3 年以上;除了台電氣體絕緣開關(GIS) 的大筆訂單之外,中興電預定於今年 Q2 簽訂離岸風電升壓站的合約,預估金額約達 48 億元。中興電因應產能不足問題,去年斥資 7.6 億元,向凱勝綠能購入嘉義馬稠後產業園區廠房及土地,預計今年第一季投產,重電廠增至 9 座,預期年產能可提升 15~20%。

大行情勿小作

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文章來源:永誠投顧徐照興分析師

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