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INIT Capital:給Eigen空投上槓桿,融資背景豪華的Mantle借貸市場

BlockBeats 律動財經 2024-02-22 17:00

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律動財經圖片

悄然間 Mantle 的 TVL 逼近 2 億美元,近一月漲幅達 50%,生態里的借貸協議 INIT Capital TVL 月漲幅達 383%,TVL 已超過 5000 萬美元,借貸 (Borrow) 活動量達 3079 萬美元。

流動性是檢驗一個鏈是否活躍的關鍵指標,而借貸協議是竄活生態的排頭兵。參考前段時間 Sui 生態里的借貸協議 Navi 與 Scallop,或許 Mantle 也會因為 INIT Capital 的發幣預期而迎來一波喜人增長。

INIT Capital 也於昨日完成了 310 萬美元的種子輪融資,Electric Capital 和 Mirana Ventures 領投,BitMEX 創始人 Arthur Hayes 及其家族辦公室 Maelstrom、Robot Ventures、Nomad Capital、Tangent Ventures、Bankless Ventures、Selini Capital 和 Faction 等參投。這對於一個 DeFi 產品來說,算是較為理想的融資規模。

除此之外,INIT Capital 還於今年 1 月獲得 Mantle 生態基金 Mantle EcoFund 的資助,與其它 5 個生態項目共同接受 1000 萬美元的投資。BlockBeats 將在本篇內容詳細介紹 INIT Capital 的項目機制以及參與玩法,僅供讀者參考。

Liquidity Hook,INIT 的流動性插件

如今 DeFi 協議面臨的最大挑戰之一是引導初始流動性並持續獲取流動性以實現增長。雖然 DeFi 格局不斷發展,出現了不同的借貸用例,但借貸協議的架構卻沒有相應發展。而這導致 DeFi 協議自行獨立獲取流動性,協議花費了大量的原生代幣供應來激勵流動性,這種做法從長遠來看是不可持續的,並會導致流動性碎片化。

因此,INIT Capital 想要做一個 DeFi 新協議能夠將其 Dapp 與大量流動性來源無縫集成的 Money Market,但目前處於項目啟動的第一階段,只包括基礎的存款、借貸以及邀人等活動來賺積分。

項目的第二階段為更新 Liquidity Hook,而這是 INIT Capital 成為集成流動性借貸協議的關鍵。

當 INIT Capital 更新 Liquidity Hook 後,用戶不僅可以存款、借貸,還可以使用 INIT 上 Liquidity Hooks 提供的收益策略,以做到同時賺取收益和 INIT 積分。

在第二階段,各種 vaults、槓桿 LP/Farming、永續交易、保證金交易、LSTFi 等 DApp 可以通過編寫智能合約構建 Liquidity Hooks,集成或「掛鈎」到 INIT 上獲取 INIT 的流動性。DApp 可以使用多倉位(Multi-Silo Position)、 閃貸(Flash Borrow)、 LP 代幣作為抵押品等方式來增強可組合性。

Liquidity Hooks 還在加強 INIT 內創建的相互關聯的增長循環方面發揮着關鍵作用。

比如用戶向 INIT 提供貸款,隨著 Liquidity Hook 上線,INIT 可以向 DApp 借出流動性。而另一波用戶有借貸需求,他們可以使用集成協議,該協議實際使用的 INIT;又或者用戶直接使用 INIT。這導致 INIT 上的借貸 APY 更高,從而吸引更多 Lend 用戶,使得 INIT 有更高的 TVL 和更多新的可用流動性。當流動性充足時,也會吸引更多協議前來集成 Liquidity Hook 來建立增長曲線。

INIT Capital 收益一覽

INIT Capital 上目前已有的資產清單包括 WETH/ETH、MNT、WBTC、USDT、USDC、USDY、mETH,在 Liquidity Hooks 功能上線後,還將支持 wstETH 以及一些類 UniswapV2 LP 代幣等。

截至撰稿時,INIT Capital 的市場規模達 8238 萬美元,總借出額超 3000 萬美元。可以看到 INIT 上的穩定幣 APY 收益十分可觀,USDT 超過了 20%。

作為普通用戶,存入 Mantle 鏈上的 mETH,在享受 ETH 價格上漲、獲得 MNT、mETH 收益的同時,還可以獲得 INIT 積分,積分在項目官網有明確展示會被兌換為項目代幣獲得空投。

Liquidity Hooks 將於 2 月 28 日上線,此後將有更多 DEX 等 DApp 接入 INIT Capital。INIT Capital 官網給出的路線圖稱將會將會在第三階段進行$INIT 的 TBA,而目前項目還停留在存借款賺積分的第一階段,因此對於用戶來說還有很大的早期參與空間。

EigenLayer 空投槓桿策略

mETH 目前已經成為 EigenLayer 上排名第四的 LST。mETH 持有者可以獲得 EigenLayer 空投,這對使用 INIT 的用戶來說是一石二鳥的獲利策略。

具體操作步驟包括:

1、使用 Mantle 生態 DEX Merchant Moe 購買 mETH;

2、進入 INIT Capital官網連接錢包,選擇 mETH;

3、選擇「Deposit and Borrow」,輸入你想質押的 mETH 數量,並選擇你想借出的 WETH 數量。需要注意健康係數,如果低於 1 則會被清算。

4、然後在 Merchant Moe 上將 0.5 個 WETH 兌換為 mETH,再將這部分 mETH 存入 INIT Capital,重複上述操作,維護健康係數。

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