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區塊鏈

預言機賽道紛爭再起,API3會是Chainlink殺手嗎?

BlockBeats 律動財經 2024-02-21 15:30

提及預言機賽道,大家想當然會以 @chainlink 馬首是瞻,但隨著新性能公鏈的崛起,各類新模塊輕量化項目的湧現,預言機賽道也開始內捲起來了。

最近,市場又出現 @API3DAO 殺死 Chainlink 的聲音,API3 到底做啥的?OEV Network 真的會重溯 MEV 預言機市場?接下來,基於科普+商業競爭視角,談談我的理解。

-如何理解 API3 的 First-party Oracle?

通常 Chainlink 這類預言機服務都由數據源(交易所),數據採集節點(API 服務商),數據處理中心(預言機鏈),最終用戶(智能合約項目方)等構成。

相當於構建了一個從數據源到區塊鏈應用的橋樑,預言機節點多管道並發採集不同渠道的數據,預言機網路則來協調處理、驗證並聚合這些數據,以減少誤差,最終再餵價給終端智能合約需求方。

目前個預言機工作流程中有兩個關鍵點:

1)API 數據採集節點越多,採集的數據源越豐富、準確且足夠去中心化,但 API 節點乾的是苦行僧的活,只能機械地採集數據進行「挖礦」;

2)預言機網路接入的智能合約項目方越多,預言機價格處理就會趨向「中心化」,對數據的干預越大,終端客戶的信任成本就越高。

本質上,預言機網路充當了第三方仲介平台的角色,所以 API 服務節點的作用和發揮空間會相對有限,而預言機平台本身越權威反倒會陷入「中心化」的質疑漩渦中,這幾乎是一對不可調和的矛盾。

@API3DAO 提出的第一方預言機,其實就是去掉了預言機平台「預處理」的中間環節,直接連接數據源和項目方。

對 API 節點而言,實現了當家做主人的角色升級,能在採集數據之上進行營運和精細化開發,增強 API 節點的服務能力,可以採集更多定製化的數據源並服務好特殊需求的項目方;

對終端項目方而言,能夠以更低的成本直接和 API 節點進行合作,更靈活地進行特殊的數據需求定製和開發,進而為其創新性的應用產品提供必要的預言機支撐。

-API3 選擇了分散、靈活的預言機長尾市場

不難看出,API3 切入的正是一個更加分散、靈活的預言機 Oracle 長尾市場,以激活 API 服務節點的綜合運維服務能力為切入點,用更加 web3 Native(輕量化+模塊化)的方式來搭建預言機需求方和供應方的橋樑。如何做到呢?

API3 主要包含兩個核心組件:

1)Airnode 為 API 節點服務商提供一套從搭建預言機節點到連接項目方的基礎 infra,讓 API 節點可以較低成本且輕量化的方式部署預言機服務,過簡化的配置和管理流程,讓原本不熟悉區塊鏈技術的 API 提供者也能輕鬆成為預言機節點營運方;

2)dAPI 相當於一個去中心化的 DAO 組織,API 節點使用簽名不斷從數據源採集並更新數據,而數據需求方智能合約則可以安全、透明的調用數據,並按需付費,整個 dAPI 的管理運維由去中心化的 DAO 組織提供,通過 Staking 和 Slash 的獎懲機制來透明化安全治理;

總的來說,API3 試圖用輕量化的基礎 infra 服務和 DAO Staking 獎懲機制來構建一個去中間鏈的預言機市場。而成熟的 Chainlink,有超級擁躉的客戶群體,有穩定的價格預處理方式,也已經是無法撼動的存在。

API3 商業戰略思考和 Celestia 掀起 DA War 不斷搶奪以太坊的 layer2 市場一樣,畢竟 Chainlink 不可能服務全部的智能合約客戶,畢竟總有一部分輕量化客戶更注重成本和性價比,畢竟總有客戶需要更及時且定製化的數據源服務,畢竟總有 API 節點想探索更全面豐富的業務方式等等。

與其說 API3 是要做 Chainlink 殺手,倒不如認為 API3 要做 Chainlink 的有力補充,共同分割市場。

至於終端客戶更青睞穩定成熟的 Chainlink 服務,還是更傾向成本低且靈活的 API3 服務,選擇權完全在於市場。在我看來,短期看想威脅 chainlink 很難,但長期看結合愈發趨於模塊化的區塊鏈應用市場,API3 的選擇也大有看頭。

-OEV Network 是對 MEV 的升維魔改?

最近 API3 基於 Polygon CDK 構建了一條 layer2 公鏈 OEV Network,如何理解該公鏈的應用場景呢?眾多 API 節點擁有 Update 數據的權限,在 DeFi 場景下,若智能合約觸發某個價格點,清算人可以選擇購入用戶質押的資產,從而待價格穩定後獲得套利價值。

正常情況下,清算人其實就是 API 節點服務商,畢竟他們有權限更新智能合約協議價格,在 OEV Network 的治理模式出來之前,這個清算行為可能是混亂的,API 節點可能會為了獲得清算權而搶先更新數據,多個 API 節點為了強奪清算權,可能會加劇市場價格的「波動」,原本客觀數據的供應方變成了可能擾亂正常市場秩序的套利者,顯然變味了。

但這其實也沒辦法遏制,讓 API 節點直接連接智能合約項目方就是為了減少平台干預而增進市場化運作,針對市場在套利上的內卷和混亂,沒有任何第三方能夠有效干預,只能通過治理機制來約束。

OEV Network 相當於一套規治理機制,規定了當 dApps 用戶的倉位臨近清算時,可以參與 dAPI3 網路的拍賣,出價最高者獲得下一次預言機數據的 Update 權,從而獲得清算的 MEV 利潤。

為啥我說是對 MEV 的升維魔改呢?原本 1.0 版本的 MEV 其實是市場化自然存在的,API 節點和智能合約協作的過程中,勢必會存在一些行情波動清算的情況,默認都是由監測到清算點的 API 節點搶先爭奪蛋糕。

這種情況下,市場會衍生出一條類 MEV-Boost 的管道專門處理各類 MEV 清算需求,也就使得一部分 API 節點會以套利為主要訴求點,這樣顯然背離了 dAPI 開放市場服務好終端客戶的初衷。怎麼辦呢?

2.0 版本的 MEV 索性把 MEV 的存在透明化,既然 MEV 機會始終存在,那麼乾脆就明牌,有了 MEV 套利機會,API 節點服務方就競拍參與清算,而競拍收入,OEV Network 則會把利潤分給 dApps 協議的用戶,相當於原本從用戶身上攫取到的價值,現在又返還給了用戶。

這其實是打開了 MEV 市場的商業格局,原先的 MEV 是服務小眾套利者的,現在 MEV 則成了大眾普惠的契機點。

以上。

其實不止 API3 嘗試以此升維方式為 MEV 正名,正在醞釀中 Flashbot 2.0 也在嘗試講述類似的故事,畢竟 MEV 的存在有損鏈上用戶的公平權益,把服務小眾獲利轉變成惠及大眾的商業格局,着實能打開一片新天地。

Note:預言機賽道戰略卡位着實太重要了,#Link#Pyth#API3#Band 等等,雖然 Chainlink 壟斷了一大部分市場,但預言機賽道的紛爭一直都在,而且必定會有黑馬跑出,值得長期關注。

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