半導體設備巨頭秀業績 中國市場帶來風險與機會
鉅亨網新聞中心 2024-02-17 20:40
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全球排名前五的半導體設備製造商發布最新財報,預示著先進製造設備需求激增,產業復甦出現正面跡象。
不過,受到美國擴大對中國出口限制影響,對這些半導體巨頭帶來了風險與機會,他們也在財報會議上提出他們對中國市場的看法。
應用材料 (AMAT-US):中國市場是一大亮點,上季營收翻倍至 30 億美元。中國市場占該公司總營收的 45%。執行長 Gary Dickerson 受訪時表示,中國收入激增主要是由互聯網設備、通訊及汽車業,以及電源和感測器產能所帶動。該公司將這項領域稱為 ICAPS。
儘管預計不會維持目前的成長率,但應用材料公司相信對更多晶片的持續需求將推動市場發展。
ASML:晶片產業有望擺脫當前的深度衰退,但擔心地緣政治緊張局勢,以及美國主導的對中國出口限制擴大,仍然是主要商業風險。
該公司估計,美國和荷蘭的出口管制可能會使其今年向中國銷售的中檔 DUV 設備減少約 10-15%。
Tokyo Electron(TEL):2024 年第 3 季營收為 463.6B 元,其中中國地區營收占 46.9%,季增 42.8%。 TEL 預計中國的需求將持續強勁,並指出該國僅生產其所需晶片的一小部分,並將積極投資以減少對外國技術的依賴。 這一勢頭預計將持續到 2025 年。
Lam Research(LRCX-US):最新一季營收季增 7.9% 至 37.6 億美元。從各區域營收來看,中國大陸占比高達 40%,但低於上個財季的 48%。在人工智慧等創新的推動下,半導體產業預計將在未來幾年強勁成長,而科林集團則有望從中受益。 該公司預計,由於 HBM 產量增加和製程轉型,DRAM 製造商的設備支出將成長,而 NAND 製造商的支出將隨著技術升級而增加。
KLA(KLAC-US):從地區營收占比來看,中國大陸市場營收占比自第 1 季的 43% 降至 41%,仍存在風險。科磊表示,中國市場占據了公司積壓訂單的很大一部分,希望在任何制裁生效之前獲得設備。「我們顯然看到了其中的風險,並且仍然對中國在季度和積壓方面所代表的巨大業務量感到擔憂。」
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