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通過EigenLayer,我們能解鎖多少新空投和收益?

BlockBeats 律動財經 2024-02-17 10:30

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律動財經圖片

EigenLayer 在周一(2 月 5 日)再次開放其上限,所以我想分享一些關於它及其風險的想法。如你所知,我是一個以太坊多頭,而且 restaking 非常吸引人。

大約四分之一的流通中的 ETH 被質押了(總共 1.2 億 ETH,約約 3000 萬被質押)。

這為以太坊及其上運行的智能合約提供了極大的安全性,因為對以太坊共識系統的攻擊將需要大量的 ETH。

隨著 EigenLayer 再質押的引入,以太坊驗證者現在可以用他們的 32 ETH 質押(32 ETH 被重新使用)來保護其他協議。驗證者無需解除質押或增加額外資本,還能獲得額外收益。EigenLayer 允許非智能合約的協議通過再質押來利用以太坊的安全性,這在以前是不可能的。

EigenLayer 不是一個 DeFi 協議,而是一個引導新的權益證明(PoS)系統的平台。通過 EigenLayer 協議,用戶不能進行任何金融活動,如交換和借貸。

然而,對於建立在 EigenLayer 之上的去中心化服務(我們稱它們為 AVS,主動驗證服務),這些服務本身可以是 DeFi 應用程序,或支持其他 DeFi 協議中的關鍵功能。這些 AVS 是 EigenLayer 合約之外的。

此外,另一類建立在 EigenLayer 之上的協議被稱為流動性再質押協議(LRT)。它們在 EigenLayer 上無需許可地建立。這些是 degen 們關心的:Swell Network、Ether.fi、Genesis、 Puffer、 Kelp 等等

Swell 和 EtherFi 通過原生代幣空投提供雙倍積分。你還可以通過再質押 stETH 或 ETHx 賺取 Eigenlayer 積分和 KelpDAO 積分(ETHx 有更多積分)。

不同選項的情況:

首先,我們需要區分 liquid staking 流動性質押和 liquid restaking 流動性再質押。

傳統的質押涉及將你的資產鎖定在智能合約中,支持區塊鏈的營運,並賺取質押獎勵。而 liquid staking 允許你使用流動性質押協議來質押你的資產,並接收代表你質押資產的流動性代幣。liquid restaking 則是 Liquid 質押代幣(LST)持有者通過將其代幣轉移到 EigenLayer 智能合約中來再質押的一種方法。

如果您想了解更多資訊,Inception 發表了一篇很好的部落格文章,介紹了這些差異:https://medium.com/@InceptionLRT/liquid-staking-tokens-and-liquid-restaking-tokens-what-are-the-differences-61669f4f4de2

在下面 DeFiLlama 的截圖中,你可以看到 liquid staking 流動性質押協議(Lido、RocketPool、Mantle、Frax、 Swell 等)。

在第二個屏幕截圖(如下)中,您可以看到最大的 liquid restaking 協議(ether.fi)、Puffer、Kelp、Renzo 等等。

在接下來的部分,我將概述我個人認為目前 LST/LRT 中最有趣的機會。

對於 EtherFi (eETH):

存入 ETH -> 生成 eETH + 賺取 EtherFi 忠誠度積分 + EigenLayer 積分。使用 eETH 與不同的 DeFi 協議互動並賺取額外收益(例如 Pendle)。

對於 Swell (swETH/rswETH):

將 ETH 存入 Swell 以獲得 swETH LST -> 然後再質押到 EigenLayer -> 最終將生成流動性 rswETH LRT。假設 Pearls 獎勵系統將繼續適用,除非 TGE 在 LRT 之前發生。將你的 ETH 與 Swell 質押以賺取「珍珠」/空投積分 + 通過推薦和重新存入 EigenLayer 和其他 DeFi 合作夥伴策略獲得額外獎金。

對於 Mantle ETH (mETH):

將 ETH 存入 Mantle LSP(流動性質押協議)以獲得 7.2%的年化殖利率(他們承諾接下來的 2 個月有這個收益,可能會延長)。你獲得的 mETH 可以保存在你的錢包中。周一 EigenLayer 開放,你可以存入 mETH 以獲得額外的 EigenLayer 收益。這種方法的缺點是沒有空投,因為 Mantle 代幣已經存在。然而,收益非常好。所以如果你在周一進入池子,你將獲得雙重收益 + EigenLayer 積分。

對於 Kelp (ETHx):

在 Kelp 上,你可以在 stETH、ETHx 和 sfrxETH 之間選擇。對於所有資產,你將獲得 Eigenlayer 積分 + Kelp 積分(用於空投)。ETHx 比任何其他 LST 提供更多的 EigenLayer 積分,因為 Stader(Kelp 背後的團隊)使用他們的財政儲備中的 ETH 在 EigenLayer 中再質押,並且贈送那些額外的 EL 積分。

對於 Renzo:

質押 ETH 並獲得 ezETH。你還將獲得 EigenLayer 積分、Renzo ezPoints(空投)以及正常的 ETH 質押收益。

對於 EigenPie:

對於每 1 ETH 價值的 LST 存款,用戶每小時將獲得 1 Eigenpie 積分。在最初的 15 天內,存款者將獲得 2 倍積分獎勵,以獎勵早期支持者。這些 Eigenpie 積分是你通過空投分享 10% 的總 EGP 供應量的關鍵,以及在 3 百萬 FDV 的 EGP 代幣 IDO 中分享 60%。

對於 Puffer:

存入 stETH 和 wstETH 以賺取 Puffer + EigenLayer 積分。在 2 月 9 日之前鎖定雙倍積分。

puffETh 是一個 nLRT(原生流動性再質押代幣)。nLRT 通過在 Eigenlayer 上的原生再質押產生其再質押獎勵,其中以太坊 PoS 驗證者 ETH 是被質押的資產。這使它們與流動性再質押

代幣(LRT)不同。LRT 在流動性再質押協議(LRP)內將再質押的 LST 代幣化。雖然 LRP 從再質押服務中產生獎勵,但這些與 PoS 獎勵不同。

你應該選擇什麼?

這是一個艱難的選擇,因為它們都有優點/缺點,具體取決於你如何看待它。

如果你是一個空投獵人:

選擇Swell, EtherFi, Kelp, Puffer, EigenPie, Renzo。

如果你想要最高收益:

選擇Mantle ETH (mETH) - 你的 ETH 上有 7.2%的收益 + EigenLayer 積分。

如果你想要「安全」:

加密貨幣中的任何內容都不應該被認為是絕對安全的。甚至 stETH 70% 的市場在 2022 年夏季都脫鈎了。然而基於它們存在的時間長度,我覺得安全的有Lido, RocketPool, Binance Staked ETH。

我認為 Puffer 給了我堅實的支持和安全,而且我有一種感覺,一段時間後這可能會被認為是更安全的選擇之一。

我在玩什麼:

我正在做所有的空投活動和 mETH。就我個人而言,我也喜歡加大規模,擁有 7.2% 年化殖利率的 mETH 非常不錯。

如果你是一個對以太坊看漲的 degen,你可以買比如說 10 個 wstETH,將其存入 AAVE,然後借用它,例如借用 50%的 ETH(5 ETH)。然後購買 swETH、mETH、ETHx,並按照上面的建議做,以獲得空投 + EigenLayer 積分。

另請記住,幾個 LRT 代幣即將推出:Genesis 和 Inception 是其中的兩個。此外,Pendle 也有一些 degen 策略,你可以獲得高達 30%的收益。

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