【遠東商銀】美國就業數據強，美元大漲

◆USD/JPY

美國聯邦準備理事會 (FED) 上週維持利率不變，市場幾乎篤定 FED 首次降息的時間從 3 月延至 5 月，提供美元支撐，但紐約社區銀行 (NYCB) 公布旗下商業房地產投資組合承受的壓力加劇，重新引發市場對銀行業體質的擔憂，導致美國地區性銀行再次遭到拋售，激發對日圓的避險買盤，上週五推低美元兌日圓匯價至 146.23 低點。隨著路透看到的政府預估草案顯示，未來十年日本政府債券的年利息支出將增加一倍多至 24.8 兆日圓，政府的未償還債務將創紀錄達到 1,244.68 兆日圓，此最新預估是日本財務省在政府預算法案辯論之前為國會所準備，提醒著人們日本央行 (BOJ) 傾向於退出危機模式的刺激措施，令原已惡化的預算赤字雪上加霜，而且據路透一項調查顯示，在外部需求回升的幫助下，日本第四季經濟料恢復增長 1.4%，但增長力道不足及民間消費依然脆弱，令日圓回吐先前漲幅。

隨後美國勞工部公布 1 月失業率降至 3.7% 及非農就業崗位猛增 35.3 萬個遠高於預期，平均時薪則分別較前月與去年同期增加 0.6% 及 4.5% 超過預估值，突顯 FED 決策者尋求對通貨膨脹率將回到 2% 的努力遭遇挫折，並據美國商務部表示 12 月工廠訂單較前月降至 0.2%，但耐久財訂單修正後較上月持平，而且密西根大學調查 1 月美國消費者信心終值升至 79.0，推動市場將 FED 在 5 月降息的押注從約 90% 降至約 70%，激勵美元兌日圓飆漲至 148.58 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 148.20-40，阻力於 149.20-40

◆EUR/USD

上週五路透調查顯示，澳洲央行 (RBA) 本週二的政策會議上將維持指標利率在 4.35% 不變，並至少按兵不動到 9 月底，並據澳洲發布第四季生產者物價指數 (PPI) 較前季漲幅放緩至 0.9%，但較上年同期跳升至 4.1%，而且隔夜華爾街大型科技公司公布樂觀的財務報告，帶動風險人氣回升，扶助澳幣和紐元反彈，帶動歐元兌美元觸及 1.0897 高點。

據法國數據顯示 12 月工業產出較前月增長 1.1% 優於預期，而且歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員暨德國央行 (Bundesbank) 總裁納格爾接受採訪稱，價格前景還不夠明朗，現在降息還為時過早，但美國就業崗位增幅遠大於預期，強化 FED 沒有必要很快降低利率的看法，促使市場重新評估 FED 在 2024 年可能降息的次數而提振美元，衝擊歐元兌美元下跌至 1.0779 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0780-1.0800，支撐於 1.0690-1.0710。

◆GBP/USD

英國央行 (BOE) 總裁貝利稱，BOE 未預測英國即將進入經濟衰退，惟仍是個風險，但花旗銀行 / YouGov 上週五一項調查顯示，因擔憂紅海航運受阻，1 月英國公眾對未來十二個月的通貨膨脹預期升至 3.9%，扭轉上月的下降趨勢，推升英鎊兌美元至 1.2772 高點。隨著美國就業強勁削減 FED 即將降息的機率激勵美元上揚，重創英鎊兌美元至 1.2611 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2620-40，支撐於 1.2520-40。

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