瓦城:公告瓦城泰統股份有限公司發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜

一、依據： 本公司民國112年12月11日董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債，本案業經金融監督管理委員會113年1月12日金管證發字第1120366229號函申報生效在案。 二、茲依公司法第252條第1項之規定辦理，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下： (一)公司名稱：瓦城泰統股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總面額為新台幣壹拾億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整。 (三)公司債之利率：票面利率為0﹪。 (四)公司債償還方法及期限：發行期間3年，除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後十個營業日內，按債券面額以現金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.償還公司債款之籌集計畫：償還資金將由本公司每年營運及融資活動產生之資金項下支應。 2.保管方法：本次轉換公司債因未設償債基金，故無保管方式。 (六)公司債募得價款之用途及運用計畫：建置全球研發中心-機器設備及廠務工程。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 (八)公司債發行價格或最低價格：本次採競價拍賣方式辦理公開銷售，底標以不低於面額102%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 1.本公司額定資本額：新台幣500,000,000元。 2.已發行股份總數：35,943,894股。 3.已發行股份金額：新台幣359,438,940元。 (十)公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：依112年9月30日經會計師核閱之合併財務報告計算之餘額為2,522,924仟元。 (十一)證券主管機關規定之財務報表：詳見本公司國內第二次無擔保轉換公司債公開說明書。 (十二)公司債權人之受託人名稱及其約定事項：台新國際商業銀行股份有限公司，約定事項主要係約定本次發行轉換公司債之償債還款義務及違約之清償責任及程序。 (十三)代收款項之銀行或郵局名稱及地址：俟正式簽後再另行公告 (十四)有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：富邦綜合證券股份有限公司，約定事項主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事務之權利及義務。 (十五)有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第二次無擔保轉換公司債公開說明書。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)董事會之議事錄：詳見本公司國內第二次無擔保轉換公司債公開說明書。 (二十一)公司債其他發行事項，或證券主管機關規定之其他事項：無。