【新台股龍捲風】台積電設備+神盾集團側攻！緯穎、緯創、技嘉上攻，PCB買誰？

美股的道瓊創新高、那斯達克日 KD 依舊站在 80 軸之上形成高檔鈍化盤，CPU 大廠英特爾因財測不如預期，上周五股價如節目預期大跌，使費半指數日 KD 死亡交叉，也出現大跌，緊接著本周將進入美國科技股的超級財報周，AI 帶來的營收以及未來展望將見真章，加權指數在周 KD 黃金交叉後，持續上漲，下周將進入農曆年長假，台股雖然量縮，不過今日收盤站穩萬八大關，創下兩年來的新高，而且新台幣走勢續升，代表多頭行情持續，FED 會議也將在本周召開，聯準會偏好的通膨指標－核心 PCE 指數持續降溫，去年 12 月為年增 2.9％，優於市場預期，許多投資人農曆年前都不敢買，會比較可惜，接下來該如何布局，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，想知道如何操作，一定要連續每日收看 https://youtu.be/W40DWpUFXj0

台美 AI 巨頭炒熱台股封關秀，輝達執行長黃仁勳訪台點名九檔台股企業為「超級巨星」，同時也是 NVIDIA 的密切合作夥伴，引起市場高度關注，其中 AI 伺服器的技嘉 (2376-TW)、廣達(2382-TW)、緯創(3231-TW)、緯穎(6669-TW) 今日全數上漲，千金股的緯穎 (6669-TW) 盤中又來到 22 倍本益比的目標價了，緯穎為 AWS ASIC 的主要組裝廠，根據供應鏈調查，相關零組件將於本季開始小量出貨，下半年進入放量期後，出貨量將提升至 4,000~5,000 個機櫃，再加上先前取得 Meta 及 Microsoft AI 伺服器訂單，提供今年強勁成長動能；此外中東相關業務已經重啟，目前中東浸沒式水冷專案並不受晶片禁令影響，預計下半年可開始出貨。手中有廣達 (2382-TW)、緯創(3231-TW)、技嘉(2376-TW)、緯穎(6669-TW) 的投資朋友，AI 伺服器的目標價掌握了嗎？加入徐老師的 line@：　https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

年節前指數驚驚漲，個股輪流表現，AI 熱潮持續推升相關零組件強迫升級，矽光子 CPO 是投資朋友不能忽視的，今天有兩檔小飆股出現，前鼎 (4908-TW)、光聖(6442-TW) 亮燈漲停，依據工研院的資料顯示，當前 CPO 這項技術能讓資料量傳輸提高 8 倍，節省 50% 的功耗與 30 倍以上的算力，美國的 IC 設計公司 Marvell 展示下一代矽光子平台，包括將數百個零組件整合到用於 AI 應用的光引擎中，據 Marvell 表示，目前致力於將模組速度從目前的 800G，透過矽光子技術在 16 個通道實現、提升至 3.2T，相關技術發展持續看好。

最直接影響 AI 運算效能的關鍵就是晶片，晶圓代工領頭羊台積電 (2330-TW) 今日拉尾盤，美國拜登政府將補貼晶片廠數十億美元，權王台積電入列，日本熊本二廠也傳出將在 2 月份宣佈新建廠的消息，因此推升台積電設備供應鏈的均華 (6640-TW) 與志聖 (2467-TW) 也亮燈漲停，均華 (6640-TW) CoWoS 設備放量出貨，先進封裝營收貢獻有望達 50%，預估第一季營運表現呈現淡季不淡，全年營運將重返成長；志聖(2467-TW) 在先進封裝佈局上，已切入 CoWoS、SoIC 供應鏈，公司指出，訂單出貨比 (B/B Ratio) 持續好轉，主要係半導體高階應用及台灣 PCB 業者赴泰國設廠等需求所帶動，並預估今年上半年訂單出貨比可維持在 1 以上高檔區間，投資朋友一定要先布局半導體設備廠的個股，徐老師已經掌握一檔個股，跟上徐老師的布局，讓投資朋友在半信半疑的盤勢中持續獲利，一定要加入 line@： https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

安控股今天也很飆，當政治與經濟掛勾，經濟又與股市掛勾時，這時候就需要徐老師為投資朋友指引方向，路透報導，美商務部長雷蒙多表示，將要求雲端公司調查了解，哪些用戶透過雲端資料庫來訓練 AI 模型，報導指出，美國大型雲端公司包含亞馬遜、谷歌和微軟等，這項擬議的「瞭解你的客戶」(know your customer) 規範釋出供大眾檢閱，將於本月 29 日正式公布，安控族群的慧友 (5484-TW) 上漲 9.6%、杭特 (3297-TW) 和哲固 (3434-TW) 亮燈漲停，根據市調機構預估，2030 年全球安控產業產值將達 2000-3000 億美元，未來更可望成長到 5000 億美元以上，台灣安控廠也跟上浪潮，近年積極將旗下硬體導入 AI 並打造新解決方案，提升產品競爭力。

股王世芯 (3661-TW) 今日創高後修正，公司評估，該美系客戶 7 奈米製程 AI 晶片需求起碼會延續到 2024 年，而且已經加單，也預期今年 5 奈米製程的設計案件將是主流，同時已爭取到幾個 3 奈米製程合作案件；今天 IP 股輪到神盾 (6462-TW) 亮燈漲停，神盾表示，接下來將以乾瞻科技之先進製程 IP，結合神盾聯盟內安國 ASIC 設計服務，以及後段 APR 具先進製程從 3nm、5nm 到成熟製程豐富經驗團隊，並可支援 CoWoS 2.5D/3D，有助於神盾聯盟打造先進製程端到端的 IP/ASIC 平台，發展「研發水平、銷售垂直」之新商業模式。想要在全球趨勢中操作台股，

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英特爾 AI PC 計畫推進，法人看好 PCB 鏈 5 家大廠最受惠，英特爾預估今年將出貨 4000 萬台 AI 啟用的 PC 產品，AI PC 新應用產品推出有助改善 PC/NB 市況與買氣，先前已經和投資朋友分析的華通 (2313-TW) 也在法人機構看好的名單中，還有哪檔 PCB 個股要提早布局？

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文章來源：永誠投顧徐照興分析師

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