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鉅祥發行無擔保可轉換公司債完成募集約11.38億元 明掛牌交易

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-25 16:47

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鉅祥總經理林映碩。 (鉅亨網記者張欽發攝)

沖壓件及次系統廠鉅祥 (2476-TW) 積極擴充車載產品應用,同時也進一步跨入車用光學模組領域,鉅祥規劃的發行無擔保可轉換公司債 (CB) 及辦理現增案,兩項籌資案金額預估超過 20 億元,其中,發行無擔保可轉換公司債募集約 11.38 億元於 (25) 日宣布完成募集,將在 26 日掛牌交易。

同時,鉅祥除發行 CB 完成競拍將籌資 11.38 億元之外,鉅祥今 (22) 日針對發行現增股 1.5 萬張籌資案訂出現增價,現增股以每股 58 元溢價發行,如順利完成,將籌集 8.7 億元,兩者合計自市場籌資 20.08 億元。


鉅祥看好車載產品的接單穩定成長,還要在桃園觀音新廠設立專線生產,爲因應購入桃園新廠區及購置設備,鉅祥擬辦理 2001 年上市以來第二次的市場籌資,分別以發行無擔保可轉換公司債籌資約 11.38 億元,另發行現增股 1.5 萬張籌資,現增股以每股溢價 58 元發行,募集 8.7 億元,兩者共計募集金額 20.08 億元,主辦券商爲中國信託證券。

另外,鉅祥擬發行現增股 1.5 萬張籌資,將在 1 月 29 日除權交易,原股東繳款期爲 2 月 7 日到 2 月 22 日,預計現增股在 3 月 4 日掛牌交易。

鉅祥 2023 年全年營收爲 57.46 億元,年減 15.26%,2023 年前三季營收 42.89 億元,毛利率 28.32%,年增 0.9 個百分點,稅後純益爲 5.3 億元,年減 25.63%,每股純益爲 2.78 元。公司統計各類產品營收占比以工控、醫療應用最高,達 29%,其次爲車載的 22%,消費電子 21%,PC+NB 應用 16%,網通爲 12%。

值得注意的是,鉅祥的車載產品應用由 2021 年的 16% 占比、提升到 2022 年的 19%,一路到今年前三季的 22% 占比,公司預估在 2024 年車載應用占比還要成長。

鉅祥力拚 2024 年的營收成長,並決議以 15.5 億元,購入桃園觀音區原鼎展電子廠房及土地,廠房面積達 9000 坪,除準備將電鍍製程進一步再升級爲精密噴鍍製程,預估 2024 年下半年投產,除建置精密電鍍產能外,也將再投入 2 億元資金開發車載應用產品專線生產。此次的大型籌資案,也爲支應此一在台新生產基地的購入。

鉅祥 2024 年有包括中國廣東惠州及桃園觀音廠的新產能加入,力拼全年營收的成長,同時,目前鉅祥在兩岸之外,有包括在墨西哥、印尼、馬來西亞及泰國設立,但在包括車用客戶提出需求之下,也規劃赴菲律賓設廠,將在東南亞建立完整的供應鏈。而規劃新設菲律賓廠,可望在 2025 年開出新產能。

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