【遠東商銀】料BOJ不改政策，日圓走貶

◆USD/JPY

美國 12 月生產者物價意外下滑，導致美國公債收益率應聲下滑，引發市場對美國聯邦準備理事會 (FED) 最早在 3 月開始降息的押注升溫，並據芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，目前市場預計 FED 於 3 月開始降息的可能性升至 78%，而且日本上海保安廳週日稱，北韓可能發射了一枚彈道導彈，令朝鮮半島的緊張局勢升溫，壓抑美元兌日圓，但英國金融時報報導，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克警告，美國通貨膨脹朝 FED 的 2% 目標下降速度料在未來幾個月放緩，並據美國國會民主黨和共和黨領導人發布一項短期支出法案，以避免政府部分停擺，週一提供美元支撐，兌日圓穩守 144.85 低點。

隨著日本央行 (BOJ) 將於 1 月 22-23 日召開政策會議，外界普遍預期其將維持超寬鬆貨幣政策不變，屆時還公布包括通貨膨脹的季度展望報告，但了解 BOJ 想法的消息人士稱，委員會可能將 4 月開始的 2024 財政年核心通貨膨脹率預測從目前的 2.8% 下調及將截至 3 月的本財政年經濟增長預期從 2.0% 下調，令日圓承壓，而且美國與英國對也門的胡賽組織發動打擊，中東局勢緊張帶動美元的避險需求，在美國假期休市的清淡交投中，推升美元兌日圓至 145.94 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 145.70-90，支撐於 144.90-145.10。

◆EUR/USD

昨日澳盛銀行 (ANZ) 和招聘網站 Indeed 數據顯示，澳洲 12 月招聘廣告較前月升 0.1%，總體對工人需求仍強勁，但澳洲聯邦銀行稱，澳洲 12 月家庭支出洞察指數 (HSI) 跌 3.9% 至 137.0，逆轉前月上升勢頭，並據中國人民銀行 (PBOC) 開展 9,950 億元人民幣一年期中期借貸便利 (MLF) 操作及利率平 2.50%，降息預期落空，而且路透調查中國今年經濟增速降至 4.6%，重創人民幣至一個月低點，抑制澳幣及紐元，歐元兌美元則受限於 1.0967 高點。

據歐洲央行 (ECB) 首席經濟學家連恩表示，ECB 降息過快可能弄巧反掘，助長新一輪通貨膨脹，而且歐元區 11 月經季節調整貿易順差增至 203 億歐元，但歐元區 11 月工業生產較上年同期跌 6.8% 遜於預期，並據德國經濟部稱初期指標顯示經濟不會迅速復甦，而且德國去年第四季國內生產總值 (GDP) 較前季萎縮 0.3% 及全年較上年萎縮 0.3%，打擊歐元兌美元至 1.0932 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0950-70，支撐於 1.0860-80。

◆GBP/USD

週一 Rightmove 調查顯示，英國 12 月 3 日至 1 月 6 日期間房屋平均要價較前月漲 1.3%，創 2020 年以來最強勁開局，提振英鎊兌美元升至 1.2765 高點。隨後招聘公司摩根麥肯立表示，市場動盪及高通貨膨脹導致雇主削減成本，去年倫敦金融業的職位空缺銳減 38% 及求職者人數降 6%，而且每日電訊報公報 YouGov 民意調查顯示，英國首相蘇納克所屬的保守黨將在 2024 年大選遭遇慘敗，敗給工黨程度將與 1997 年大選時相當，打壓英鎊兌美元至 1.2710 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2720-40，支撐於 1.2620-40。

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