【2024產業前瞻】景氣燈號將脫藍?從最新出口成長看2024年台股5大潛力產業!
鉅亨研報 2023-12-21 11:24
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2023 年來我們經歷了很不一樣的一年,從消費性電子庫存過高、AI 熱潮興起、中國房地產、以巴衝突等事件,皆對金融市場極大的波動。 2023 年末,市場開始展望明年,在 ChatGPT 所帶動的 AI 熱潮中,生成式 AI 受到市場極大矚目,不論在手機端抑或是電腦端,皆有不同的應用場景,AI 對於明年台股會帶來什麼樣的影響?又有哪些產業有機會崛起?本文帶你一探究竟。
一、10 月景氣燈號轉為藍燈,高機率僅是短期現象
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即便 10 月景氣對策信號由黃藍燈轉為藍燈、17 分下降至 16 分,主要是受到 10 月出口年增率翻黑所影響,但這無礙景氣逐漸好轉趨勢,原因主要在於 AI 所引發的商機,將帶動國內半導體於先進製程投資、消費性電子產品拉貨的需求,有望成為 2024 年的市場主軸。
二、市場需求為半導體 2024 最大的不確定性,但特定類別有望脫穎而出
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以總體數據角度來看,2023 年全球半導體產值 (不含記憶體) 受到庫存調整影響,衰退至 4,467 億美元,但在 AI 伺服器的部分年增 38.4%,顯示特定應用場景仍具有強勁的需求,有機會帶動相關供應鏈。(本文出處:豐雲學堂)
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台灣數據來看 PMI 新訂單 - 存貨的已由負轉正,顯示去化庫存高機率告段落,接著看出口類別,主要成長動能來自於資通訊產品,這部分與市場期待的 AI 伺服器帶來的商機不謀而合。
三、AI 伺服器有望帶動周邊需求-各產業摘要
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2024 年 CPU 平台將迎來改朝換代、GPU 新品推出,有利於 AI 產值的爆發。
值得注意的是,不單只是晶圓廠有所助益,在規格升級的浪潮下,包含上游的矽智財、客製化 IC、管理晶片 (BMC)、印刷電路板、電源供應器、散熱等周邊規格也有望一併升級,相關供應鏈將有所助益。
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