臻鼎-KY:本公司董事會決議發行海外第四次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:112/12/18

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

臻鼎科技控股股份有限公司海外第四次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:暫定以美金4億元為上限(包括超額認購部份)，

實際發行金額將依定價日之市場需求狀況決定之。

5.每張面額:暫定每張債券面額為美金貳拾萬元或如超過美金貳拾萬元，

為美金壹拾萬元的整數倍數。

6.發行價格:暫定依面額之100%發行。

7.發行期間:暫定5年。

8.發行利率:暫定票面利率為年利率0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:為充實營運資金及償還銀行借款。

11.承銷方式:本次無擔保海外轉換公司債將於中華民國境外地區發行，

並將依照銷售國家的法律與規範及國際市場慣例辦理。所有本公司債將

全數對外公開銷售。

12.公司債受託人:Citicorp International Limited

13.承銷或代銷機構:Citigroup Global Markets Limited 及

UBS AG Hong Kong Branch

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:Citibank,N.A.,London Branch

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事長或其指定之人視市場情況及實際需要

代表本公司全權決定之。

18.賣回條件:授權董事長或其指定之人視市場情況及實際需要代表本公司全權

決定之。

19.買回條件:授權董事長或其指定之人視市場情況及實際需要代表本公司全權

決定之。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事長或其指定之人視市場情況

及實際需要代表本公司全權決定之。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:視實際發行時轉換溢價率而定。

22.其他應敘明事項:

(1)本公司債實際之發行總額、發行時點、發行及轉換辦法、掛牌地點、轉換價格、

計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他一切與本公司債發行相關之

事宜，授權董事長或其指定之人視市場情況及實際需要代表本公司全權決定之。

(2)任何與本公司債發行有關之事宜，未來如遇有法令變更、經主管機關要求修正、

或基於營運評估或因客觀因素而需變更或補充，或有其他未盡事宜時，授權董事

長或其指定之人全權處理之。