鉅祥:補充說明本公司於112年10月27日公告發行無擔保轉換公司債相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

鉅祥企業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額為新台幣1,000,000仟元

5.每張面額:新台幣10萬元

6.發行價格:依競價拍賣結果決定，暫訂底標以不低於面額為限。

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:購置廠房、機器設備及廠務設施。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:係無擔保轉換公司債，故不適用。

15.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:本次係發行無實體債券，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:轉換辦法將依相關法令規定辦理，

俟呈報主管機關申報生效後另行公告。

18.賣回條件:無。

19.買回條件:

將依有關法令辦理，俟呈報主管機關申報生效後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依有關法令辦理，俟呈報主管機關申報生效後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

將依有關法令辦理，俟呈報主管機關申報生效後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本次辦理轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷，因

資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實

際發行作業之時效，本次國內第二次無擔保轉換公司債

籌資計畫有關之發行條件、發行金額、發行及轉換辦法

之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目

、資金運用進度、預計可能產生效益暨其他有關本次國

內第二次無擔保轉換公司債之事宜，如經主管機關指示

修正、相關法令變更，或因應客觀環境而需變更者或有

其他未盡事宜，授權董事長視實際情況全權處理之。

(2)授權董事長代表本公司簽署一切有關發行國內第二次無

擔保轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關

發行事宜。

(3)本案俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長依相關法令

規定及發行及轉換辦法，訂定發行日期、轉換價格及相

關事宜。