高力:公告本公司國內第四次無擔保轉換公司債發放暨上櫃日期

壹、依據： 一、本公司國內第四次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會112年11月13日金管證發字第1120359596號函核准在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年12月04日證櫃債字第11200121252號函同意，自112年12月06日起在櫃檯中心上櫃買賣。 二、依證券交易法第34條第1項之規定辦理。 貳、公告事項： 一、發行人名稱：高力熱處理工業股份有限公司。 二、債券名稱：高力熱處理工業股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債(代碼：89964，簡稱：高力四)。 三、櫃檯買賣開始日期：112年12月06日。 四、發行總面額：新台幣壹拾億元整。 五、票面金額：每張面額新臺幣壹拾萬元整。 六、發行期間：發行期間5年，自112年12月06日開始發行至117年12月06日到期。 七、發行價格(佰元價)：依債券票面金額113.8%發行。 八、票面利率：0%。 九、擔保方式：不適用。 十、還本付息方式：發行期間五年，除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次償還。 十一、債券簽證機構：本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。 十二、代理還本付息暨過戶機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓，電話：(02)3393-0898) 十三、受託機構：兆豐商業銀行股份有限公司。 十四、本次發行之轉換公司債謹訂於112年12月06日一律採取帳簿劃撥配發債券，臺灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 十五、特此公告。