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美股

巴菲特13F神秘交易 華爾街估可能是這幾檔金融股之一

鉅亨網編譯羅昀玫 2023-11-18 09:18

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巴菲特13F神秘交易 華爾街估可能是這幾檔金融股之一 (圖:REUTERS/TPG)

巴菲特 (Warren Buffett) 旗下波克夏海瑟威公司 (Berkshire Hathaway) 發布了最新的 13F 報告,強調該公司在第三季至少增加一檔新股,但要求美國證券交易委員 (SEC) 會對其進行保密處理,華爾街分析師紛紛猜測,這很可能是一檔金融股。

波克夏於最新 13F 報告中寫道:「根據《證券交易法》第 13(f) 條和 24b-2 條,基金經理要求 SEC 對其進行保密處理,因此基金經理在此公開表格 13F 中未列出一個或多個持股。」

波克夏上一次向當局申請將特定持股保密是在 2020 年底,當時波克夏正增持雪佛龍 (CVX-US) 和 Verizon Communications (VZ-US) 的股份。

這此類似的舉動引發華爾街熱議,分析師紛紛猜測巴菲特新的持股部位是什麼?

《巴隆周刊》(Barron"s) 撰文分析,這次巴菲特這個神秘交易可能是一檔或多檔的「金融股」,波克夏在最近的 10-Q 報各中披露,第三季金融股部位增加了 12 億美元,但週二發布的 13-F 文件中並未揭露增持金融股的情況。

有鑑於波克夏已經擁有許多金融股,因此可以自動排除這些股票是新的持倉部位。

波克夏目前擁有美國銀行 (BAC-US)、美國運通 (AXP-US)、Visa (V-US)、萬事達 (MA-US)、Capital One (COF-US)、花旗集團 (C-US)、Ally Financial (ALLY-US) 和穆迪 (MCO-US) 等金融公司。

過去,波克夏曾擁有紐約梅隆銀行 (BK-US)、摩根大通 (JPM-US)、高盛 (GS-US)、富國銀行 (WFC-US) 等公司。

《巴隆周刊》分析師 Andrew Bary 推測,波克夏可能會收購一家前 25 強的金融公司。如果排除目前和過去持有的金融股,他們列出摩根士丹利 (MS-US)、貝萊德 (BLK-US) 和 Chubb (CB-US) 等可能名單。

(圖片:臉書)
巴菲特 13F 神秘交易 華爾街估可能是這幾檔金融股 (圖:REUTERS/TPG)

Bary 指出,考慮到摩根士丹利利潤豐厚的財富管理業務,波克夏可能更願意持有大摩,而不是高盛。 同時,以資產計算,貝萊德是全球最大的投資管理公司,這也可能是波克夏有興趣的標的。最後,巴菲特非常了解保險業,而 Chubb (CB-US) 是最大、管理良好的財產和意外保險公司之一。

投資業者 Edward Jones 週五 (17 日) 同意《巴隆周刊》的評估,Edward Jones 分析師認為波克夏可能會新增一檔金融股,但不一定必須是前 25 強的金融企業,包括高盛 (GS-US)、嘉信理財 (SCHW-US) 和 AIG(AIG-US) 都可能是波克夏的目標。

該機構分析師指出,首先,波克夏可能重新買入高盛,儘管他們過去曾經持有高盛。 他還強調,巴菲特在 1980 年代救助所羅門兄弟公司,並在 2008 年金融危機期間投資高盛。今年以來,高盛股價下跌 1%,而標普 500 指數上漲了 17%。

在聯準會 (Fed) 自去年 3 月啟動升息循環,嘉信理財 (SCHW-US) 股價承壓,這可能吸引波克夏的另一檔個股。 嘉信理財股價今年迄今下跌 32%。

在保險領域,雖然 Chubb (CB-US) 可能對波克夏來說是有意義的,但 Edward Jones 分析師更喜歡波克夏的另一檔股票 AIG(AIG-US)。分析師強調,AIG 是波克夏的再保險合作夥伴,其股票表現不佳,今年以來其股價僅上漲 2%。






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