中磊:公告本公司發行國內第七次無擔保轉換公司債

壹、本公司於112年7月28日董事會決議發行國內第七次無擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會112年11月10日金管證發字第1120359532號函同意申報生效。 貳、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下： 一、公司名稱：中磊電子股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債總額為新台幣參拾億元整，每張債券面額為新台幣壹拾萬元整。 三、公司債之利率：本公司債票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限： 1.發行期間：5年。 2.償還方法：除債券持有人依本公司債發行及轉換辦法第十條、第十八條及第十九條轉換為普通股或提前收回、賣回外，到期時依債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.籌集計畫：預計將由營運活動及融資活動項下支應。 2.本次公司債因未設償債基金，故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還108年度第一次國內無擔保普通公司債及充實營運資金。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至112年10月31日止，共計新台幣6,298,500,000元整。 八、公司債發行價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額103%發行，募集總金額為新台幣參拾億玖仟萬元整。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本額新台幣5,000,000,000元整，分為500,000,000股，每股面額新台幣10元整；實收資本額新台幣2,685,780,720元整，分為268,578,072股，每股面額新台幣10元整。(其中4,058,938股尚待辦理變更登記) 十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：截至112年9月30日止，為新台幣11,039,050仟元整。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱：合作金庫商業銀行股份有限公司。 十三、代收款項之銀行名稱及地址：台新國際商業銀行建北分行；地址：台北市中山區建國北路二段17號。 十四、承銷或代銷機構名稱：台新綜合證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公開說明書。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。