廣華-KY:公告本公司發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債

一.本公司112年8月28日董事會決議。 二.金融監督管理委員會112年11月2日金管證發字第金管證發字第1120358851號函。 三.公司法第252條第一項規定辦理。 公告事項： 一.公司名稱：廣華控股有限公司。 二.公司債總額及債券每張金額：發行總面額為新台幣600,000,000元整，每張面額為新台幣100,000元整。 三.公司債之利率：票面年利率為0％。 四.公司債償還方法及期限：本公司債為五年期，除債券持有人依本辦法第十四條轉換為本公司普通股或依本辦法第二十三條行使賣回權，或本公司依本辦法第二十二條提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額以現金一次償。 五.償還公司債款之籌集計劃及保管方法： (一)籌資計畫：本次轉換公司債存續期間之償債款項來源，預計由本公司營業活動及融資活動項下支應。 (二)保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六.公司債募得價款之用途及運用計劃：本次募集之資金係用於償還本公司所發行之中華民國境內第一次無擔保轉換公司債持有人執行賣回之本金及利息。 七.前已募集公司債者，其未償還之數額：新台幣600,000,000元整。 八.公司債發行價格或最低價格：每張面額為新台幣100,000元整，依票面金額100%發行。 九.公司股份總數與已發行股份總數及其金額： (一)股份總數：額定資本1,500,000,000元，每股金額：10元 (二)已發行股份總數：83,840,000股 (三)已發行股份金額：838,400,000元 十.公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：新台幣6,577,790仟元(依據會計師核閱之112年9月30日財務報表計算) 十一.證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二.公司債債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司信託部。 十三.代收款項之銀行名稱及地址：國泰世華商業銀行建成分行。 十四.有承銷或代銷機構者名稱：國票綜合證券股份有限公司。 十五.有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六.有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七.對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八.可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之中華民國境內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九.代理辦理還本及轉換事宜機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部。 二十.附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十一.董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十二.公司債其它發行事項，或證券管理機關規定之其它事項：無。