關中:公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:112/11/13

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:關中股份有限公司

國內第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣300,000千元整

5.每張面額:新台幣100千元整

6.發行價格:依票面金額十足發行

7.發行期間:3年期

8.發行利率:0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營資金

11.承銷方式:採競價拍賣或詢價圈購方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理

13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:授權董事長全權處理

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准

相關主管機關後另行公告

18.賣回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告

19.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依相關法令辦理，

並報准相關主管機關後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依相關法令辦理，

並報准相關主管機關後另行公告

22.其他應敘明事項:

本次發行國內第二次無擔保轉換公司債之實際發行條件、發行及轉換辦法，以及本計

畫所需資金總金額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他

相關事宜，如遇法令變更，或依主管機關之修正或指示，或基於營運評估，或資本市

場狀況變化，而有修正或調整之必要時，授權董事長於上述發行總面額上限內全權處

理。