IET-KY:公告本公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債訂價

壹、依據： 一、本公司2023年8月23日董事會決議。 二、金融監督管理委員會112年10月16日金管證發字第1120357174號函。 三、公司法第二五二條第一項規定辦理。 貳、公告事項： 一、公司名稱：IntelliEPI Inc. (Cayman)英屬開曼群島商英特磊科技股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張金額：總額新台幣貳億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 三、公司債之利率：票面利率為0％。 四、公司債償還方法及期限：發行期間為三年，除依本辦法第十四條轉換為本公司普通股或依本辦法第二十二條 行使賣回權，及本公司依本辦法第二十一條提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉 換公司債到期時之翌日起十個營業日內，依債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還，前述日 期如遇有臺北市有價證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：公司債存續期間之償債款項來源，將由營業收入或銀行借款支應。為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃： (一)資金用途：擴建廠房、購置及升級生產機台 (二)預計可能產生效益：節省租金支出、增加硬體服務收入及營業收入，效益請詳公開說明書。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，按票面金額十足發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至112年11月10日止，額定股份總數40,000,000股，已發行股份總數36,785,743股，計新台幣367,857,430元整。 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：截至112年9月30日止為新台幣1,772,225仟元。 十一、證券管理機關規定之財務報表：(依規定免公告) 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：永豐商業銀行股份有限公司信託部，主係約定本次中華民國境內第二次無擔保轉換公司債之償債還款義務及違約之清償責任與程序。 十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：永豐商業銀行股份有限公司城中分行，地址：台北市博愛路17號。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：永豐金證券股份有限公司，主係約定申報生效後相關對外公開銷售事務之權利與義務。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司債公開說明書之發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：請參閱公開說明書。 二十一、公司債其它發行事項，或證券管理機關規定之其它事項：無。 二十二、公開說明書陳列處所及索取方式：陳列處所台灣證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、中華民國證券商業同業公會、中華民國證券暨期貨市場發展基金會、本公司及本公司股務代理機構。索取方式：附回郵向本公司索取或親臨上述陳列處索取，或透過網路取閱(http://mops.twse.com.tw)。