勃肯鞋IPO募集15億美元 估值93億美元 在紐約掛牌上市交易
鉅亨網編譯張祖仁 2023-10-11 21:49
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LVMH 旗下德國豪華涼鞋製造商 Birkenstock 在美國首次公開募股 (IPO) 中估值達到 93 億美元。該公司將於周三 (11 日) 在紐約證券交易所上市掛牌。
該公司 3230 萬股保守定價為每股 46 美元,IPO 籌集了 14.8 億美元,為這個擁有 250 年歷史的品牌順利上市奠定了基礎。
Hargreaves Lansdown 貨幣與市場主管斯史翠特 (Susannah Streeter) 表示:「很明顯,投資人對該品牌的未來發展持謹慎態度,因為每股 46 美元的價格設定在 IPO 價格區間的中間,而不是高端。」
Birkenstock 是繼晶片設計商 Arm Holdings (ARM-US)、雜貨配送應用 Instacart (CART-US) 和行銷自動化平台 Klaviyo (KVYO-US) 之後,過去 4 周內第 4 家在美國進行 IPO 的大公司。
雖然它們上市首日表現都十分樂觀,但此後股價都回吐漲幅,令 IPO 市場的前景變得黯淡。
截至周二 (10 日) 收盤,Instacart 股價較 IPO 價格低 10%。Arm 和 Klaviyo 相對穩定,收盤價分別較 IPO 價格高 9% 和 16%。
Tema ETF 投資合夥人拉斯特拉 (Javier Gonzalez Lastra) 表示:「至少相對於 Instacart 而言,Birkenstock 的優勢在於其高水準的獲利能力。」「可以說,這應該使勃肯在實際利率高且仍在上升的環境中處於更有利的地位。然而,該股將對未來幾個月的營收成長預期敏感。」
Birkenstock 揭露,截至 6 月 30 日的 9 個月內,營收成長 21% 至 11.2 億歐元。但同期淨利卻下降 20% 至 1.033 億歐元。
該公司於 1774 年在德國 Langen-Bergheim 村成立,由勃肯家族 (Birkenstock family) 經營了六代,直到多數股權於 2021 年被出售給由法國阿爾諾 (Bernard Arnault) 及其精品帝國路易威登 (Louis Vuitton Moet Hennessy) 支持的私募股權集團 L Catterton。
在澳洲女演員瑪格羅比 (Margot Robbie) 在今年夏天上映的熱門電影《芭比》最後一幕中穿著一雙粉紅色勃肯鞋後,該品牌受到廣泛關注。
Running Point Capital Advisors 合夥人兼資訊長舒爾曼 (Michael Ashley Schulman) 表示:「這部電影推動了勃肯涼鞋的線上搜尋量激增。類似的投資人興奮情緒可能會合理地刺激對該股的近期需求。」
雖然它具有流行文化的吸引力,但部分產業專家表示,至少在短期內,該股可能不會引起散戶的注意。
以散戶為中心的論壇 StockTwits 社群負責人川佛 (Tommy Tranfo) 表示:「它缺乏與市場相關的因素,這些因素很適合成為網紅股,例如高空頭部位、低自由流通量或重大新聞事件。」
他補充說:「過去幾年來,許多 IPO 和 SPAC 都讓投資人感到焦頭爛額,所以有一個共同的主題,那就是等待塵埃落定。」
L Catterton 將繼續持有這家涼鞋製造商近 83% 的股份。該私募股權公司以約 43 億美元的估值收購該公司的股份。
Birkenstock 與 Dior、Stüssy、Manolo Blahnik 和 Rick Owens 等奢華時尚品牌建立了合作夥伴關係。
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