【遠東商銀】未見當局出手，日圓續貶

◆USD/JPY

週末日本央行 (BOJ) 總裁和田植男就退出路徑講話，表明 BOJ 正慢慢奠定結束負利率基礎，但美國國會在絕多數民主黨議員支持下通過臨時撥款法案，避免聯邦政府部分停擺，週一支撐美元；此外，BOJ 短觀調查第三季日本大型製造業景氣判斷指數升至正 9，大型非製造業景氣判斷指數更創 1991 年資產價格泡沫以來最高正 27，並據 9 月 BOJ 會議意見摘要顯示，更多決策者討論最終退出超寬鬆政策前景，推升日本公債收益率至十年高點，BOJ 則宣布週三進行計畫外購買公債操作，而且日本 au Jibun 銀行製造業採購經理人指數 (PMI) 終值連續四個月低於 50 榮枯線達 48.5，令日圓承壓，美元兌日圓穩守 149.44 低點。

隨著美元接近可能導致干預的 150 日圓，引發日本財務大臣鈴木俊一與內閣官房長官松野博一表達將以強烈緊迫感密切監控市場，但美國 8 月建築支出增 0.5% 符合預期，並據 9 月數據顯示標準普爾 (S&P) 全球美國製造業 PMI 終值升至 49.8 及供應管理協會 (ISM) 製造業 PMI 創去年 11 月以來最高 49.0，而且美國十年期公債收益率達十六年最高，提振美元兌日圓至 149.90 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 149.30-50，阻力於 150.20-40。

◆EUR/USD

週日財新 / S&P 全球聯合公布 9 月經季節調整中國製造業 PMI 意外降至 50.6 及服務業 PMI 續跌至年內最低水平 50.2，綜合 PMI 亦降至 50.9，並據世界銀行發布半年度地區最新報告稱，對中國 2023 年經濟增長預估維持於 5.1%，但下調 2024 年成長率預測至 4.4%，增添風險厭惡情緒，而且市場焦點在週二澳洲央行 (RBA) 和週三紐西蘭央行 (RBNZ) 貨幣政策決定，昨日壓抑澳幣、紐元和其他風險貨幣，歐元兌美元亦受限於 1.0591 高點。

據歐洲央行 (ECB) 副總裁德金多斯稱現在討論降息為時尚早，並據歐元區公布 8 月失業率為 6.4% 符合預期，而且 S&P 全球編制的 HCOB 調查 9 月製造業 PMI，西班牙與義大利分別升至 47.7 及 46.8，但法國終值萎縮至 44.2，德國與歐元區終值則分別遜於初值達 39.6 及 43.4，仍低於 50 榮枯分水嶺，而且美國利率長期高企的前景支撐美元，打壓歐元兌美元至 1.0476 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0480-1.0500，支撐於 1.0400 附近。

◆GBP/USD

英國首相蘇納克稱，政府在降低通貨膨脹方面取得良好進展，但財政大臣亨特無法承諾下次大選前減稅，以免引發通貨膨脹，而且抵押貸款機構 Nationwide 公布英國 9 月房屋價格持平前月及較上年同期降 5.3% 優於預期，但 S&P 全球 / CIPS 調查英國 9 月製造業 PMI 終值為 44.3，仍遠低於 50 榮枯線，打擊英鎊兌美元自 1.2220 高點下跌。隨著英國央行 (BOE) 貨幣政策委員會 (MPC) 委員曼恩警告通貨膨脹壓力恐高於預測水平，但 BOE 大幅升息後英國經濟前景黯淡，相對美元因美國經濟強勁及公債收益率上升而大漲，擴大英鎊兌美元跌幅至 1.2085 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2100-20，支撐於 1.1980-1.2000。

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