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台股

AI【波段買點】浮現! 技嘉、緯創、緯穎、創意要注意 !

楊少凱分析師(永誠投顧) 2023-09-18 20:20

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AI【波段買點】浮現! 技嘉、緯創、緯穎、創意要注意 !(圖:shutterstock)

上禮拜美股迎來三巫日 (即指數、個股及 ETF 選擇權同步到期的日子),又再加上美國汽車工人罷工、台積電 (2330-TW) 要求設備供應商延後交機和國際原油期貨續攀 10 個月新高,一堆的利空消息不斷打擊市場情緒,導致恐慌指數 VIX 突飆約 9%,創自 8 月中旬以來的最大單日漲幅,美股四大指數收盤全數收黑 !

不過關於台積電要求設備供應商延後交機的消息,雖然台積電僅表示不會對「市場謠言」做出回應,但根據荷蘭半導體設備業龍頭艾司摩爾的執行長 Peter Wennink 上週接受路透專訪時曾透露,部分高階設備訂單遭到推遲,估計是「短期管理」問題 ! 而且國外有研究報告指出,透過先進封裝 2024 年筆電中央處理器 (CPU) 搭載的晶片數,將從 2023 年的 900 萬顆資料中心 CPU / 繪圖處理器 (GPU) 一口氣成長 10 倍至 9,000 萬顆,如此才能支援生成式 AI 及大型語言模型 (LLMs),若 LLMs 也能透過智慧型手機進行推論,則先進封裝的整體潛在市場(TAM) 有望額外成長 10 倍,估計最快 2025 年有機會實現,屆時高階智慧機數量上看 5.5 億支、TAM 約為 13 億美元。

AI【波段買點】浮現!

今天大盤果然如我上禮拜五所說的一樣,指數開低走低出現第 2 浪的拉回,但大家請注意這將是開啟第四季行情前的「最後甩轎」,等到禮拜四聯準會公布結果之後,就將開啟新的一波攻勢 ! 在這之前許多 AI 股也逐漸出現買點。

技嘉 (2376-TW),今天再度跌破前低,從兩個角度去看,第一,技嘉周線高點在 7 月份下旬,股價來到 382 元,之後 A 段的拉回逐步來到 284 元;之後開始 B 段反彈到 372.5 元,一直到現在的 C 段末段,而日線也來到了 C-5 浪末端符合中線走勢,因此個人判斷此為布局機會。

緯穎 (6669-TW),現在回測到 6/30 日的跳空缺口支撐,並處於股價修正末端,而且母公司緯創(3213-TW) 也跟技嘉的走勢極為相似,都處在中線 C 浪末端,因此未來有機會在彼此的帶動下,開啟新一輪的上漲攻勢。

但是未來我說過了不會只有 AI 一個族群撐盤,而是會和 IC 設計、網通、車用一起輪動向上,其中 IC 設計我們在之前有提過的「晶創台灣計畫」,明年度將編列 120 億元預算,而近期因為美國頒布出口禁令後,中國全力衝刺已成熟的 28、40 奈米製程,進而威脅到我國的中小型 IC 設計,因此為了鞏固台灣 IC 設計國際地位,以及協助業者衝刺 28 奈米以下製程,經濟部首度將以科專計畫補助中小型 IC 設計業者,明年度將規劃 8 億元經費,聚焦在 AI、車用等高速晶片、通訊科技應用之晶片設計,全案待行政院拍板,拚明年上路。

而創意 (3443-TW),從 7 月底一路下殺到今天,在經過反覆震盪築底之後,再加上摩根士丹利證券的產業趨勢報告指出,預期客製化 AI 半導體年複合成長率上看 85%,而且推論型 AI 未來也會快速成為趨勢,甚至超越輝達,主要原因是訓練型 AI 主要用於教育、教學為主,推論型則用於商業行為,如 Google、亞馬遜上的商業應用等,因此世芯 - KY(3661-TW) 和創意兩者所開發的 ASIC 晶片未來成長幅度也會更大更快;結合上述所說,創意未來勢必會再出現新一波的漲勢 !

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文章來源:永誠國際投顧 - 楊少凱分析師

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