【遠東商銀】擔憂BOE鴿派升息，英鎊下挫

◆USD/JPY

美國 8 月生產者物價創一年多來最大漲幅及零售銷售超過預期，但兩數據均受汽油價格上漲推高，市場堅持對美國聯邦準備理事會 (FED) 本週政策會議維持利率不變及可能是緊縮週期尾聲的押注，更隨著美國汽車工人聯盟發動史上第一次、數十年來最大的三大汽車工廠同時罷工，而且美國政府本月底可能停擺，上週五壓抑美元，並據路透調查顯示日本 8 月核心通貨膨脹率可能連續十七個月保持日本央行 (BOJ) 的 2% 目標之上達 3.0%，而且日圓匯率接近十個月低點，市場謹慎觀察當局干預，令美元兌日圓盤整於 147.33 低點。

隨後數據顯示紐約聯邦儲備銀行 9 月製造業指數意外轉為正 1.9，並據美國勞工部公布 8 月進、出口物價分別較前月升 0.5% 及 1.3% 均高於預期，另外美國 8 月製造業產出如預期較前月增加 0.1%，但工業生產較前月成長 0.4% 及產能利用率為 79.7% 高於預估值，而且密西根大學調查 9 月美國消費者信心指數跌至 67.7，一年期與五年期通貨膨脹預期則分別降至 2021 年 3 月以來最低 3.1% 及一年低位 2.7%，但家庭對經濟展望好轉，而且最新預測 FED 官員對美國經濟軟著陸愈來愈有信心及保留再升息一次的可能性，推升美元兌日圓至高點 147.96。預估今日美元兌日圓支撐於 147.30-50，阻力於 148.20-40。

◆EUR/USD

繼中國人民銀行 (PBOC) 年內第二次下調銀行存款準備金率後，上週五中國公布 8 月工業產出與社會消費品零售總額分別較上年同期增加 4.5% 及 4.6% 優於預期，增幅更分別創四個月及三個月高位，加上金融及海外貿易數據向好，釋放經濟企穩的積極信號，鐵礦石期貨則有望創 6 月以來最大單週漲幅，而且市場押注歐洲利率見頂及美國通貨膨脹緩解，改善市場人氣，支撐澳幣、紐元和其他風險貨幣，帶動歐元兌美元穩守 1.0631 低點。

隨著歐盟統計局公布歐元區 7 月未經季節調整貿易順差降至 65 億歐元及第二季勞工成本較去年同期增幅降至 4.5%，但歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員維勒魯瓦德加洛表示 ECB 努力降低通貨膨脹之際，過度寬鬆的預算政策可能加劇通貨膨脹，並據 ECB 管理委員會委員卡薩克斯認為 ECB 必要時再為加息敞開大門，而且 ECB 總裁拉加德表示降息未列入 ECB 的議程及副總裁德金多斯稱 ECB 沒有降息目標日期，推升歐元兌美元至高點 1.0687。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0680-1.0700，支撐於 1.0600-20。

◆GBP/USD

上週五益普索 (Ipsos) 進行的英國央行 (BOE) 通貨膨脹看法調查顯示，對未來一年通貨膨脹預期升至 3.6% 及對未來五年通貨膨脹預期降至 2.9%，通貨膨脹預期基本持穩，讓 BOE 官員放心，打壓英鎊兌美元自 1.2445 高點走低。隨著路透調查 BOE 將於 9 月 21 日的政策會議升息 25 個基點至 5.5%，但擔憂 BOE 借鏡 ECB 鴿派般升息，重創英鎊兌美元至低點 1.2377。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2400-20，支撐於 1.2300-20。

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