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【新台股龍捲風】 愛普、雙鴻、優群、台燿、緯創、智原上漲!AI有掛嗎?

鉅亨研報 2023-09-04 17:05

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【新台股龍捲風】 愛普、雙鴻、優群、台燿、緯創、智原上漲!AI有掛嗎?(圖:shutterstock)

找到問題→解決問題,接下來就會很好操作! 上週 AI 概念股,因中東訂單羅生門事件,造成賣壓較重,加上週五 NVIDIA 股價收跌,持有 AI 概念股的人,周末假日可能不太好受,但若周五以前就已加入我們 LINE@的人,可能就沒那麼擔心了,因為我們週五直接分享:臺灣 50 季度調整,新增智邦 (23415-TW)、光寶科(2301-TW)、緯創(3231-TW) 及緯穎 (6669-TW) 四檔全是 AI 概念股,加上今日一早摩根士丹利證券宣布,將首度舉辦台灣 AI 論壇(Taiwan AI Forum),有外資單獨以 AI 為主題舉辦論壇,證明 AI 並非炒作,今早 AI 回神了,未來公布 8 月營收後,小心很多個股會出現暴衝現象,所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,而動態影音檔,可當連續每日收看 https://www.youtube.com/watch?v=KirIe0lvd4M

大盤在加權日 KD 黃金交叉,周 KD 死亡交叉收斂下,上漲,很多人會討論,量太小,其實颱風天 + 美股放假,這個量能是可以接受的,買對股一樣賺,就像我們的愛普 * (6531-TW),開盤隨即跳空攻上漲停來到 353 元,現在到我們的頻道,還能看到 8/29 日我們的預告 (凡走過必留下痕跡) https://lihi1.com/4tHaU   外資初評,看好愛普因 AI 需求急速上揚,記憶體頻寬大增,未來 5-10 年愛普營收有望翻 10 倍,加上愛普目前本益比僅 30 倍,低於同業平均本益比在 35-40 倍,給予 500 元目標價。


美系外資指出,因 AI 需求大增,Wafer-on-Wwafer(WoW)到了 2027 年的產值達 20 億美金,佔 HBM 市場的 5%,有望貢獻愛普營收達 26%,HBM 需使用 CoWoS,加大記憶體的頻寬 3-4 倍,成為 AI 發展的關鍵之一,至於愛普核心業務 DRAM 也見到下半年報價止穩,客戶開始回補庫存,也有助愛普後市表現,上周五很多人看到 AI 概念股跌,就說 AI 掛了,但事實真的是如此嗎?但能不能早知道?有來我們 LINE@的投資人都會很興奮,因為有辦法取得不同資訊的管道

LINE@都會提早說明 LINE@:https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

 

無獨有偶的,8/29 我們也預告了: 優群 (3217-TW) ,主要原因:蘋果即將發表新產品,加上 Supermicro 及 Meta 等伺服器 Long Dimm DDR 5 新產品開始出貨,而隨者 COWOS 產能開出,NVIDIA 過高,先前因美超微下跌的利空可望出盡,今如預期觸碰 0731 和 0801 兩天賣壓區,投信回補 2 日,而近期消息是 INTEL 推新處理器,大家都想去尋找新標的,其實先前 INTEL 有預告 DDR4 將不再支援,那當然對 DDR5 的優群有利,DDR5 採用的連接器缺口位置全面更改,連接器大廠優群與 INTEL 共同開發 DDR5 連接器規格,確立優群取得市場門票,後續將有機會通吃 PC、伺服器等 DDR5 市場大單!

另散熱模組今拉雙鴻 (3324-TW),受惠於 NVIDIA VGA 新晶片出貨提升,客戶急單挹注,預估第 3 季可望較第 2 季雙位數成長,美系外資最新報告上調雙鴻目標價至 300 元,激勵雙鴻盤中股價走高,而奇鋐(3017-TW) 建準 (2421-TW) 廣運 (6125-TW) 在我們賣掉後反而還在震盪整理

CCL 族群週五節目我們也聊過根據外資研究報告,台燿 (6274-TW) 離目標價最遠,老朋友都知道我們一路抱上來,今也不負眾望,表現就是比台光電 (2383-TW) 聯茂 (6213-TW) 強,外資看好其營運後市並調升評等,台燿產品通過認證的進度比市場預期更快,未來 AI 伺服器出貨量可能倍增,預計台燿在第四季開始 AI 的貢獻將更為可觀,外資喊出 200 元的目標價。鎖定盤中即時解盤不馬後炮 TG: https://t.me/imoney168

而大家最關心的:緯創 (3231-TW) AI 伺服器訂單進入爆發期!繼奪下輝達 H100 系列 AI 伺服器 GPU 基板訂單後,業界傳出,緯創近期再獲超微新一代 MI300 系列 AI 伺服器基板訂單,最快年底前出貨,雖說時間緊迫,但緯創並未循 NRE(一次性工程費用)模式計費,顯見緯創對於後續訂單能見度與客戶拉貨增長頗有信心,考量將用「以量取勝」,其中未循 NRE,這一句話是重點,詳情看 YT,總之持續看好 AI 概念股,我們會持續波段 + 短線價差,不論行情好壞,不離不棄!加入我們的 LINE@裡面有詳細的研究報告

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再來追蹤 AI 概念股,一定先看矽智財:股后世芯 (3661-TW) 今日開盤震盪後上漲,創意 (3443-TW)、M31(6643-TW)、愛普 (6531-TW) 智原(3035-TW) 同步上漲,其中我們多次操作的智原 (3035-TW),現在高有壓,下有撐,都有跳空缺口,現在就看新題材: 日本軟體銀行旗下的金雞母 Arm 將 IPO(股票初次公開交易)預計九月上市,預估可籌資 80 億到 100 億美元。毫無疑問地,此 IPO 也將會是今年全世界最大的一樁。另外,在 Arm 掛牌後,有機會成為市值 600 億至 700 億美元的科技巨獸。據了解,英國巴克萊、美國高盛以及摩根大通,還有日本瑞穗金融,這四家是主辦方。協辦承銷商,目前知道的有美國銀行、花旗、德意志銀行以及 Jefferies 金融集團等十家。最後還有 14 家金融業者在外圍支援,包括日本大和證券、英國匯豐集團以及法國興業銀行等,全球資金都已準備好準備來搞 ARM,而 ARM 在台合作廠商就是台積電(2330-TW) 和智原(3035-TW),當我們知道的情況下,當然就是大規模操作,高出低進啊!

另組裝的緯穎 (6669-TW) 廣達 (2382-TW) 今日同步拉尾盤,上周五緯穎(6669-TW) 因美國政府禁令,【cowos】日月光 (3711-TW) 聯電 (2303-TW),(3583-TW) 辛耘,(6187-TW)萬潤壓回就等低接,【ccl】就是 (2383-TW) 台光電,台燿 (6274-TW) 壓回持續看好,【電源】看 (2301-TW) 光寶科壓回持續看好,營邦 (3693-TW) 如預期週五回測跳空缺口今再攻,一不小心,又要挑戰歷史新高,本週多檔 AI 概念股準備公布營收,一旦超出法人預期,就是先噴再說。

大行情,勿小做

NVIDIA 財報公布後外加 250 億庫藏股,宣示意味非常濃厚,創歷史新高後的庫藏,背後還有利多,拭目以待。
操作不用變來變去,也不用忽多忽空,隨意轉換標的,文章不會每天貼出,但若您也喜歡【由外而內】,【由上而下】有系統的文章分析,歡迎大家轉貼本文,並加入《徐照興新台股龍捲風》

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文章來源:永誠投顧徐照興分析師

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