【遠東商銀】鮑威爾稱再升息，美元持穩

◆USD/JPY

期貨價格顯示美國聯邦準備理事會 (FED) 隔夜貸款利率在明年 6 月前保持 5% 以上，提供美元支撐，並據上週五日本公布東京核心消費者物價指數 (CPI) 較去年同期增長 2.8%，連續兩個月放緩，但仍高於日本央行 (BOJ) 的 2% 通貨膨脹目標，決策者面臨退出大規模貨幣刺激政策壓力，而且日本政府下一財政年預算申請可能超過 110 兆日圓，但 BOJ 上月調整政策讓人意識到政府不能無限借助低借貸成本優勢，令美元兌日圓陷於區間震盪。

隨著日本進入薪酬結算日 (Gotobi)，週末東京定盤前，進口商對美元需求，而且 FED 主席鮑威爾預計杰克森霍爾會議後保持鷹派，支撐美國公債收益率持堅，但密西根大學調查美國通貨膨脹預期略惡化，8 月消費者信心指數終值為 69.5 遜於預期，打擊美元兌日圓至 145.71 低點。隨後 FED 主席鮑威爾發表主題演講，承認美國物價壓力緩解且經濟強於預期，在即將召開的政策會議上將謹慎行事，但表示 FED 仍需進一步提高利率，確保通貨膨脹得到遏制，克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特亦認為 FED 可能要再次升息一次，提振美元兌日圓至 146.63 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 146.60-80，支撐於 146.00 附近。

◆EUR/USD

美國費城聯邦儲備銀行總裁哈克和波士頓聯邦儲備銀行總裁柯林斯暫時接受美國公債收益率急升，並認為 FED 可能無需再升息，但上週五在杰克森霍爾央行會議召開前，風險厭惡情緒佔上風，導致澳幣和紐元等風險貨幣承壓，並據德國公布第二季國內生產總值 (GDP) 較前季持平及季節調整較上年同期萎縮 0.2% 符合預期，而且路透援引八位直接了解討論情況的消息人士的話稱，歐洲央行 (ECB) 決策者越來越擔心經濟增長前景惡化，雖然目前仍在進行討論，但暫停加息的聲勢正在增強，衝擊歐元兌美元下挫至 1.0764 低點。

隨後伊福經濟研究所 (Ifo) 表示德國 8 月企業景氣判斷指數連續四個月下降至 85.7 及企業現況指數跌至 2020 年 8 月以來最低 89.0，加劇經濟可能一年內第二次陷入衰退的擔憂，而且德國經濟部發言人稱外需疲軟仍是經濟面臨的主要問題，但 FED 主席鮑威爾發言後，芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具仍預計 FED 在 9 月暫停升息，扶助歐元兌美元反彈至 1.1841 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0800-20，支撐於 1.0720-40。

◆GBP/USD

上週五項調查顯示，英國 8 月 GfK 消費者信心指數升至負 25，錄得 4 月以來最大單月升幅，並據招聘與就業聯合會 (REC) 公布 8 月初新招聘廣告比去年同期增加 29%，而且有 230 萬個有效職位空缺，比去年同期多 60%，度推升英鎊兌美元至 1.2653 高點。隨著英國經濟增長前景惡化，促使市場降低對英國央行 (BOE) 進一步升息的押注，打壓英鎊兌美元至 1.2546 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2600-20，支撐於 1.2500-20。

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